正特股份此次IPO保薦機構爲國泰君安證券，發行人會(huì)計(jì)師爲天健，律師爲植德，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)正特股份的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司一直從(cóng)事(shì)戶外(wài)休閑家具及用(yòng)品的研發、生産和(hé)銷售業務。公司現(xiàn)擁有遮陽制品、戶外(wài)休閑家具兩大(dà)産品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和(hé)遮陽傘，戶外(wài)休閑家具主要包括寵物屋、戶外(wài)家具和(hé)晾曬用(yòng)具。

二、募投項目

公司的募集資金(jīn)拟全部投入下(xià)列項目（按投資項目的輕重緩急排序）：

項目概述

（一）年産 90 萬件戶外(wài)休閑用(yòng)品項目

公司拟在臨海市臨海大(dà)道(dào)（東）558号廠(chǎng)區(qū)内建設本項目。項目投資總額爲27,598.00萬元，其中工(gōng)程建設投資12,165.00萬元（土建工(gōng)程、安裝工(gōng)程），其他(tā)工(gōng)程費用(yòng)950.00萬元（水(shuǐ)電氣、道(dào)路等輔助工(gōng)程、車間地面硬化），設備購置費13,683.00萬元，基本預備費800.00萬元。

（二）研發檢測及體驗中心建設項目

本項目的主要建設内容爲産品研發檢測及體驗中心，包括研發檢測中心和(hé)産品體驗中心。通過引進先進的研發設備和(hé)優秀人才，配合産學研項目和(hé)針對(duì)性課題的研究，全面提升公司的設計(jì)研發水(shuǐ)平和(hé)體驗服務水(shuǐ)平，爲公司的可持續發展提供技術支持。

（三）國内營銷體驗中心建設項目

本項目拟投資4,847.00萬元用(yòng)于公司的營銷體驗中心建設項目，資金(jīn)主要運用(yòng)于公司臨海市總部營銷體驗中心的場地裝修費用(yòng)、上(shàng)海市新建營銷中心場地購買和(hé)裝修費用(yòng)、新增營銷服務人員費用(yòng)、固定資産購置費用(yòng)等。

（四）補充流動資金(jīn)及償還銀行借款

綜合考慮公司所處的成長階段、業務特點、發展規劃以及财務狀況等因素，公司拟使用(yòng)募集資金(jīn)7,000萬用(yòng)于補充流動資金(jīn)及償還銀行借款。