2020年11月19日，大(dà)象投顧客戶——江蘇傳智播客教育科技股份有限公司、甯波德業科技股份有限公司、北京正和(hé)恒基濱水(shuǐ)生态環境治理(lǐ)股份有限公司、甯波方正汽車模具股份有限公司、浙江泰福泵業股份有限公司成功過會(huì)！

熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——傳智播客、德業股份、正和(hé)生态、甯波方正、泰福泵業成功過會(huì)！

傳智播客通過IPO審議(yì)會(huì)議(yì)

傳智播客此次IPO保薦機構爲中信建投證券，會(huì)計(jì)師事(shì)務所爲德勤華永，律師事(shì)務所爲天元，大(dà)象投顧爲傳智播客提供上(shàng)市前細分市場研究及募投項目可行性研究。

傳智播客的成功過會(huì)，意味着A股将迎來(lái)首家教育行業IPO企業。

一、業務與技術

公司是一家國内領先的從(cóng)事(shì)非學曆、應用(yòng)型計(jì)算(suàn)機信息技術教育培訓的高(gāo)新技術企業，緻力于通過自(zì)主研發的優質課程内容、教學系統和(hé)自(zì)有教研團隊爲學員提供高(gāo)水(shuǐ)平的IT 技術教育培訓服務。報(bào)告期内公司累計(jì)向社會(huì)輸送各類優秀IT人才 10萬餘人，全面提升了(le)學員的工(gōng)作(zuò)與就業能(néng)力，幫助貧困學子實現(xiàn)教育脫貧，積極響應了(le)黨和(hé)國家'教育脫貧'、'大(dà)力發展職業教育'、'新一代人工(gōng)智能(néng)發展'号召，有力配合了(le)國家'穩就業'、'教育強國'、'信息化發展'戰略。

二、募投項目

本次公開(kāi)發行新股所募集資金(jīn)總額扣除發行費用(yòng)後，按照輕重緩急拟投入以下(xià)2個項目：

（一）IT職業培訓能(néng)力拓展項目

公司拟在上(shàng)海、深圳、鄭州、武漢等11個城(chéng)市建設本項目。項目投資總額爲28,266.84萬元。公司将分兩年擴建上(shàng)海、深圳等5個教學中心，新建南昌、青島等6個教學中心，擴大(dà)辦學規模，提升公司 IT 職業培訓服務的覆蓋範圍，通過規模化降低(dī)運營成本，提升公司整體運營效率。

（二）IT培訓研究院建設項目

公司拟在江蘇省宿遷市沭陽縣建設 IT 培訓研究院，項目投資總額爲11,242.59 萬元，建設期兩年。

爲順應 IT 行業技術發展快(kuài)、行業熱點變化頻繁的特點，滿足公司吸引客戶群體、擴大(dà)業務規模的内在需求，本項目拟對(duì)現(xiàn)有課程進行改編升級，并且持續開(kāi)發前沿熱點問題的相應課程，如大(dà)數據、人工(gōng)智能(néng)、智能(néng)機器人、區(qū)塊鏈、物聯網等。此外(wài)，本項目将建設全民編程計(jì)劃和(hé)少兒編程平台，進一步擴大(dà)公司的受衆群體，提升 IT 職業培訓的市場滲透率，也(yě)帶動公司現(xiàn)有短訓和(hé)線上(shàng)業務的進一步發展。

德業股份通過IPO審議(yì)會(huì)議(yì)

德業股份此次IPO保薦機構爲光大(dà)證券，發行人會(huì)計(jì)師爲立信，律師爲中倫文(wén)德，大(dà)象投顧爲德業股份提供上(shàng)市前細分市場研究及募投項目可行性研究。

一、業務與技術

公司主要從(cóng)事(shì)蒸發器、冷凝器和(hé)變頻控制芯片等部件以及除濕機和(hé)空(kōng)氣源熱  泵熱風(fēng)機等環境電器産品的研發、生産和(hé)銷售。 經過多年的發展，公司形成了(le)以熱交換器系列、電路控制系列和(hé)環境電器系  列爲核心的三大(dà)系列産品。其中，熱交換器系列産品和(hé)電路控制系列産品主要應  用(yòng)于環境電器系列産品，并以家用(yòng)空(kōng)調、除濕機爲主。

二、募投項目

本次發行募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将按輕重緩急投資于以下(xià)募集資金(jīn)投資項目：

（一）年産150萬套熱交換器系列産品生産線建設項目

根據行業發展趨勢以及自(zì)身發展需要，公司拟新建年産 150 萬套熱交換器系列産品生産線建設項目，用(yòng)于生産熱交換器系列産品。通過本次新建增加自(zì)動化生産設備、提升生産效率，完善生産線結構，在提高(gāo)産品質量同時(shí)，擴大(dà)産能(néng)以滿足日益增長的市場需求。

（二）年産55萬台環境電器系列産品生産線建設項目

根據行業發展趨勢以及自(zì)身發展需要，公司拟建設年産 55 萬台環境電器系列産品生産線建設項目，用(yòng)于環境電器系列産品的擴産。本項目通過擴建生産場地和(hé)增加生産自(zì)動化設備來(lái)提升生産效率，完善生産線結構，在提高(gāo)産品質量的同時(shí)，擴大(dà)産能(néng)以滿足日益增長的市場需求。

（三）年産74.9萬套電路控制系列産品生産線建設項目

根據行業發展趨勢以及自(zì)身發展需要，公司拟建設年産 74.9 萬套電路控制系列産品生産線建設項目，用(yòng)于電路控制系列産品的擴産。項目的建設将在不改變公司現(xiàn)有系列産品的結構基礎上(shàng)，提高(gāo)電路控制系列産品的生産能(néng)力，有助于加快(kuài)公司産業拓展步伐，改善公司生産環境，促進公司未來(lái)發展。

（四）研發中心建設項目

項目拟利用(yòng)甯波慈溪工(gōng)業基地建立研發中心，引進一批先進的研發、生産、檢測設備和(hé)專業技術人才，規劃在研發中心中新建針對(duì)電路控制系統、環境電器整機、熱交換器工(gōng)藝、工(gōng)法等方面的研發培訓實驗場地。新建後的研發中心是集新産品開(kāi)發、新技術新工(gōng)藝研究及應用(yòng)爲一體的專業技術中心，是與現(xiàn)有業務及未來(lái)規劃業務相輔相成，通過不斷研發産生新的技術、工(gōng)藝和(hé)産品，使公司持續保持技術領先優勢。

正和(hé)生态通過IPO審議(yì)會(huì)議(yì)

未來(lái)三年公司圍繞 DBIFO的創新業務組合，逐步加強設計(jì)、建設、智慧、投資及運營能(néng)力，實現(xiàn)公司快(kuài)速增長及可持續發展。以可持續發展的城(chéng)市設計(jì)、綠色交通（慢行系統）、生态保護（濕地）、生态修複（棕地）爲突破口，進行産品理(lǐ)念的創新和(hé)專利的申請(qǐng)，提高(gāo)設計(jì)中标率。通過核心技術驅動市場，搶抓機遇，提高(gāo)工(gōng)程中标率和(hé)核心城(chéng)市的市場占有率。

通過融合'數據監測、互動景觀、科技體驗'等内容，增加傳統項目中的科學決策，智慧管理(lǐ)，互動體驗，成爲公司未來(lái)發展新的增長點和(hé)核心競争力。結合國家的綠色産業發展及公司的核心城(chéng)市布局，運用(yòng)公司自(zì)主研發技術，合作(zuò)共赢，支撐業務快(kuài)速發展，提高(gāo)産品市場競争力。創新運營模式，依托森林(lín)、草地、濕地、荒漠和(hé)野生動物植物資源等，開(kāi)展遊覽觀光、休閑體驗、文(wén)化體育、健康養生等活動，發展生态産業、休閑旅遊及康養旅遊，改變人們的生活，提高(gāo)幸福指數。

甯波方正通過創業闆審議(yì)會(huì)議(yì)

發行人主營業務爲汽車塑料模具的研發、設計(jì)、制造和(hé)銷售，主要産品包括大(dà)型注塑模具、吹塑模具、精密模具和(hé)熔噴布模具等，産品主要提供給下(xià)遊汽車零部件企業生産汽車所需的塑料制品，包括汽車内飾系統如儀表闆、副儀表闆、門(mén)闆、柱護闆等；汽車外(wài)飾系統如保險杠、格栅、擾流闆等；汽車空(kōng)調空(kōng)濾系統如空(kōng)調殼體、空(kōng)調風(fēng)門(mén)、進氣歧管等；汽車油箱系統如油箱、加油管等。發行人生産規模及綜合實力在細分行業中處于領先地位，主要客戶有薩瑪汽車（SMG）、佛吉亞（FAURECIA）、德科斯米爾（DRAXLMAIER）、延鋒内飾、曼胡默爾（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亞普股份、考泰斯（KAUTEX）、馬勒（MAHLE）、法雷奧（VALEO）、甯波華翔、京威股份等國内外(wài)知(zhī)名汽車零部件生産企業，公司産品最終配套的整車品牌包括歐系主機廠(chǎng)如保時(shí)捷、奔馳、寶馬、奧迪、大(dà)衆、沃爾沃、雷諾等；美(měi)系主機廠(chǎng)如特斯拉、通用(yòng)、福特、克萊斯勒等；日系主機廠(chǎng)如豐田、本田、日産等；以及國内主機廠(chǎng)如吉利、長城(chéng)、紅(hóng)旗、蔚來(lái)等。

1、擴建年産280套大(dà)型注塑模具車間項目

本項目總投資15,618.69 萬元，項目建設期爲2年，公司通過擴建生産車間、購置生産設備和(hé)招募生産人員的方式，擴大(dà)公司大(dà)型注塑模具産能(néng)。項目達産後，将新增年産280 套大(dà)型注塑模具的生産能(néng)力，具體産品包括儀表闆模具、門(mén)闆模具、副儀表闆模具、保險杠模具、進氣格栅雙色模具、低(dī)壓注塑模具等。

2、研發中心項目

爲進一步提高(gāo)公司的研發能(néng)力和(hé)技術水(shuǐ)平，保持公司在模具設計(jì)和(hé)研發方面的競争優勢，公司拟在位于甯波市甯海縣的現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)内新建研發中心。項目投資總額爲 4,835.24 萬元，主要用(yòng)于新建研發大(dà)樓、購置設備和(hé)招募研發人員，進一步完善公司研發體系，提升公司研發中心的研發能(néng)力。

（二）年增 40 套大(dà)型注塑模具、60套吹塑模具車間技改項目

本項目總投資 11,101.90 萬元，項目建設期爲1年，通過廠(chǎng)房裝修、購置生産設備和(hé)招募生産人員的方式，對(duì)原有大(dà)型注塑模具和(hé)吹塑模具生産線進行技改，在提升效率、降低(dī)成本的同時(shí)适度擴大(dà)産品産能(néng)。該項目達産後，預計(jì)将新增大(dà)型注塑模具産品産能(néng) 40 套，新增吹塑模具産品産能(néng) 60 套。

泰福泵業通過創業闆審議(yì)會(huì)議(yì)

本項目預計(jì)總投資 29,154.77 萬元，主要用(yòng)于購置生産用(yòng)地、建設廠(chǎng)房、購置和(hé)安裝設備以及鋪底流動資金(jīn)等。項目建成後，年新增水(shuǐ)泵産能(néng) 120 萬台，其中陸上(shàng)泵 60 萬台，節能(néng)泵 20 萬台，循環泵 20 萬台，小(xiǎo)型潛水(shuǐ)泵 10 萬台及井用(yòng)潛水(shuǐ)泵 10 萬台。

（二）研發中心建設項目

本項目投資總額爲 3,833.48 萬元，主要包括建築費用(yòng)、裝修費用(yòng)、軟硬件購  置費、工(gōng)程建設其他(tā)費用(yòng)、基本預備費等。