熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——第一隻科創闆可轉債“嘉元轉債”來(lái)了(le)！
日期：
2021-02-26
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科創闆上(shàng)市公司嘉元科技2月23日，發行12.4億元可轉債，簡稱嘉元轉債，東方金(jīn)誠給出的評級爲AA-。熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——嘉元科技發行科創闆可債券！
這(zhè)些(xiē)發行條件投資者可能(néng)關心：
根據公告，此次發行分爲網上(shàng)發行和(hé)優先配售兩個環節，周一是老(lǎo)股東優先确權登記日，周二正式啓動網上(shàng)發行，初始轉股價格爲78.99元/股。嘉元轉債的期限爲6年，票面利率爲：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到(dào)期贖回價格爲票面面值的115%。發行規則方面，強調了(le)投資者适當性。此次嘉元科技向不特定對(duì)象發行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創闆股票投資者适當性管理(lǐ)要求。如可轉債持有人不符合科創闆股票投資者适當性管理(lǐ)要求的，可轉債持有人将不能(néng)将其所持的可轉債轉換爲公司股票。換言之，投資可轉債本身是面向社會(huì)公衆的，進行轉股才需要符合科創闆的投資資格。嘉元科技是一家從(cóng)事(shì)各類高(gāo)性能(néng)電解銅箔的研究生産和(hé)銷售的高(gāo)新技術企業，主要産品爲超薄锂電銅箔和(hé)極薄锂電銅箔，主要用(yòng)于锂離子電池的負極集流體，是锂離子電池行業重要基礎材料。根據業績快(kuài)報(bào)，嘉元科技去年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者淨利潤1.8億元，同比下(xià)降43.80%。據此前公告，嘉元轉債募集資金(jīn)拟投資于年産1.5萬噸高(gāo)性能(néng)銅箔項目、新型高(gāo)強極薄锂電銅箔研發及其他(tā)關鍵技術研發項目、銅箔表面處理(lǐ)系統及相關信息化和(hé)智能(néng)化系統升級改造項目、嘉元科技（深圳）科技産業創新中心項目和(hé)補充流動資金(jīn)，分别拟投入4.68億元、1.41億元、1.94億元、1.57億元和(hé)2.90億元。本次募集投入的最大(dà)項目——“年産1.5萬噸高(gāo)性能(néng)銅箔項目”是爲進一步強化公司銅箔産業布局。華創證券的報(bào)告顯示，目前，嘉元科技擁有銅箔産能(néng)1.6萬噸/年，另有5000噸/年新能(néng)源動力電池用(yòng)高(gāo)性能(néng)銅箔技術改造項目在建。本次募投項目投産後，該公司锂電銅箔産能(néng)将達到(dào)3.6萬噸/年，較目前産能(néng)翻倍。下(xià)遊客戶：甯德時(shí)代、甯德新能(néng)源、比亞迪等募集說明(míng)書顯示，該公司主要産品的客戶群體是甯德時(shí)代、甯德新能(néng)源、比亞迪、孚能(néng)科技及星恒電源等知(zhī)名锂離子電池制造商。根據《2019 年我國電子銅箔行業經營狀況及未來(lái)展望》（2020 年），嘉元科技2019年的锂電銅箔産量排名，僅次于同行靈寶華鑫、諾德股份，位居行業第三。事(shì)實上(shàng)，随着2020年下(xià)半年下(xià)遊需求好(hǎo)轉加上(shàng)短期擴産存在瓶頸，銅箔價格已從(cóng)去年10月底進入加速上(shàng)升通道(dào)。據中國化學與物理(lǐ)電源行業協會(huì)數據顯示，1月22日锂電池主要材料銅箔6μm、銅箔8μm價格分别上(shàng)調5000元/噸。銅箔6μm自(zì)去年12月4日以來(lái)價格至少漲超5%。銅箔8μm自(zì)去年12月4日以來(lái)價格至少漲超9%。行業的高(gāo)景氣度從(cóng)嘉元科技的擴産計(jì)劃也(yě)可見一斑。公司現(xiàn)有電解銅箔産能(néng)1.6萬噸/年，前次募集資金(jīn)投資項目“5000噸/年新能(néng)源動力電池用(yòng)高(gāo)性能(néng)銅箔技術改造項目”和(hé)本次募集資金(jīn)投資項目“年産1.5萬噸高(gāo)性能(néng)銅箔項目”達産後，公司設計(jì)總産能(néng)将達3.6萬噸/年。加之，公司計(jì)劃分别在福建省甯德市、江西省贛州市投資建設年産1.5萬噸锂電銅箔項目和(hé)年産2萬噸電解銅箔項目，未來(lái)産能(néng)有望進一步提升。