利柏特股份此次IPO保薦機構爲海通證券，發行人會(huì)計(jì)師爲中彙，律師爲錦天城(chéng)，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)利柏特股份的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司專注于工(gōng)業模塊的設計(jì)和(hé)制造，業務涉及結構、材料、電氣、暖通、消防、控制等多個工(gōng)程學科，并需要具備對(duì)大(dà)型裝置工(gōng)藝流程的深刻理(lǐ)解，具有較高(gāo)的技術門(mén)檻，随着各行各業項目建設不斷向模塊化趨勢發展，工(gōng)業模塊應用(yòng)的廣度和(hé)深度不斷提升，公司的業務發展空(kōng)間也(yě)将持續拓展。同時(shí)，公司擁有“設計(jì)-采購-模塊化-施工(gōng)”（EPFC）全産業鏈環節及一體化服務能(néng)力，能(néng)夠爲客戶提供定制化的項目建設服務，爲項目建設的安全性、經濟性提供保障。

二、募投項目

本次發行上(shàng)市募集  資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将圍繞主營業務進行投資運用(yòng)，依據輕重緩急将投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）模塊制造及管道(dào)預制件項目

模塊制造及管道(dào)預制件項目的實施主體爲湛江利柏特，湛江利柏特是公司于2019 年 8 月成立的全資子公司，位于湛江經濟技術開(kāi)發區(qū)東海島石化産業園。本項目計(jì)劃投資項目總投資爲 25,959.90 萬元，建設期爲 1.5 年，使用(yòng)募集資金(jīn)投資額 25,959.90 萬元。

（二）專用(yòng)模塊生産線技改項目

本項目由公司實施，公司通過廠(chǎng)房改造及購置軟硬件設備等方式實現(xiàn)公司張家港生産基地的生産技術改造，提高(gāo)公司生産自(zì)動化和(hé)智能(néng)化水(shuǐ)平。

（三）佘山基地項目

本項目拟由利柏特工(gōng)程實施，主要内容爲在上(shàng)海市松江區(qū)建設用(yòng)于公司辦公和(hé)會(huì)議(yì)、公司培訓以及輔助檢維修工(gōng)作(zuò)的場所。  

佘山基地項目的建成，将會(huì)爲公司的财務管理(lǐ)、品牌管理(lǐ)、客戶管理(lǐ)、采購管理(lǐ)和(hé)培訓等部門(mén)提供有力的硬件支持，以滿足公司升級發展的需要。