通靈股份此次IPO保薦機構爲中信建投證券，發行人會(huì)計(jì)師爲立信，律師爲錦天城(chéng)，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)通靈股份的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司的主營業務爲太陽能(néng)光伏組件接線盒及其他(tā)配件等産品的研發、生産和(hé)銷售，是我國光伏接線盒行業規模較大(dà)的企業之一，具有着相對(duì)較大(dà)的生産規模、技術及質量等優勢，公司憑借多年經營形成的良好(hǎo)品牌和(hé)口碑，處于一定的市場優勢地位。公司的接線盒産品通過了(le)國内外(wài)行業權威機構的測試認證，包括德國萊茵 TUV、南德 TUV、美(měi)國 UL、德國 VDE、歐盟 RoHS、歐盟 CE、日本JET等認證，具有較強的技術實力。

二、募投項目

實際募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後的淨額全部用(yòng)于公司主營業務相關項目，具體情況如下(xià)：

項目概述

（一）光伏接線盒技改擴建項目

本項目拟對(duì)公司現(xiàn)有的光伏接線盒産品進行技改擴建，在新場地投建生産場所，購置先進的生産設備，打造自(zì)動化智能(néng)化的生産車間，項目建成後将新增年産 4,500 萬套芯片澆注模塊接線盒産能(néng)。項目的實施将擴大(dà)公司的生産規模，提升公司産品的生産質量，同時(shí)有利于提高(gāo)公司産品的生産效率和(hé)産品的交付能(néng)力，進而增強公司的綜合競争能(néng)力。

（二）研發中心升級建設項目

爲保持公司在行業中的技術優勢，本項目拟規劃建設 16,160 平方米研發大(dà)樓、1,003 平方米地下(xià)停車場，并購置先進的研發測試設備和(hé)系統軟件，引進适量的研發人員。本項目研發大(dà)樓主要規劃建設實驗室、新品試制區(qū)、辦公場地等。其中實驗室包括性能(néng)測試實驗室和(hé)環境測試實驗室；辦公場地主要包括産品設計(jì)辦公室、電氣設計(jì)辦公室、工(gōng)程辦公室、綜合管理(lǐ)辦公室等。研發中心建設項目與現(xiàn)有業務及未來(lái)規劃業務相輔相成，通過不斷研發産生新的技術、工(gōng)藝和(hé)産品，使公司持續保持技術優勢。

（三）智慧企業信息化建設項目

基于營運管理(lǐ)對(duì)信息化管理(lǐ)數據整合的迫切需要，公司将通過搭建智慧工(gōng)廠(chǎng)整體架構，完善或升級已有的信息化系統，包括 ERP（企業資源計(jì)劃）、MES（制造企業生産過程執行管理(lǐ)系統）、WMS（倉庫管理(lǐ)系統）、MRP(物資需求計(jì)劃)、APS(高(gāo)級計(jì)劃與排程)等，構建 PLM、QMS、SCM、CRM、RFID 設備點檢系統等，實現(xiàn)多系統平台對(duì)接，逐步實現(xiàn)企業智慧工(gōng)廠(chǎng)和(hé)智慧辦公的目标；通過實現(xiàn)業務闆塊的集成化管理(lǐ)，将各應用(yòng)系統建立數據間關聯關系，爲數據進一步分析應用(yòng)提供基礎條件；在此基礎上(shàng)，公司将通過大(dà)數據平台數據采集、分析等相關技術的應用(yòng)，增強公司數據挖掘分析能(néng)力，實現(xiàn)業務流程優化，降低(dī)運營成本、提升運營效率。本項目建設完成後将綜合提升現(xiàn)有系統硬件性能(néng)和(hé)軟件運營環境，強化公司信息化管理(lǐ)和(hé)生産水(shuǐ)平，爲公司可持續性發展提供有力支撐。