華廈眼科此次IPO保薦機構爲中金(jīn)公司，發行人會(huì)計(jì)師爲容誠，律師爲錦天城(chéng)，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)華廈眼科的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司成立于 2004 年，是一家專注于眼科專科醫(yī)療服務的大(dà)型民營醫(yī)療連鎖集團。公司面向國内外(wài)廣大(dà)眼科疾病患者提供眼科全科診療服務，包括白(bái)内障、屈光、眼底、斜弱視(shì)及小(xiǎo)兒眼科、眼表、青光眼、眼眶和(hé)眼腫瘤、眼外(wài)傷在内的眼科八大(dà)亞專科及眼視(shì)光專科。公司始終堅持“不論富貴貧窮，都要服務好(hǎo)每個病人，讓每個人擁有一雙健康明(míng)亮(liàng)的眼睛”的使命，并秉承“責任、關懷、創新、共赢”的核心價值觀，爲廣大(dà)患者提供優質、專業、安全的眼科診療服務。

二、募投項目

本次發行拟募集資金(jīn)計(jì)劃投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）天津華廈眼科醫(yī)院項目

天津市地處華北平原東北部，是直轄市、國家中心城(chéng)市和(hé)中國北方最大(dà)的港口城(chéng)市，2018年天津市全年GDP達到(dào)1.88萬億元，同比增長3.6%，居民人均可支配收入達39,506元；全市常住人口達1,560萬人，其中城(chéng)鎮人口達1,297萬人；全市共有各類衛生機構5,686個。

（二）區(qū)域視(shì)光中心建設項目

公司從(cóng)業務開(kāi)展具體情況出發，本項目拟建設的視(shì)光中心需取得《醫(yī)療器械經營許可證》。截至本招股說明(míng)書簽署日，本項目尚未開(kāi)展建設，未來(lái)将在獲取相關資質的前提下(xià)開(kāi)展業務。在人員配置上(shàng)，每家視(shì)光中心拟先行配置驗光師及助理(lǐ)；針對(duì)後續拟開(kāi)展角膜塑形鏡的驗配業務的視(shì)光中心，可通過公司在當地的眼科醫(yī)院或另行招聘配備符合條件的醫(yī)師和(hé)技師。在設備配置上(shàng)，公司拟爲視(shì)光中心配備裂隙燈、非接觸式眼壓計(jì)、綜合驗光儀、電腦(nǎo)驗光儀、角膜地形圖儀等主要驗光設備，以滿足消費者對(duì)更加專業、全面的檢查和(hé)驗配服務的需求。

（三）現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)療服務能(néng)力升級項目

随着居民消費水(shuǐ)平和(hé)消費意識的提升，患者對(duì)于專業化、高(gāo)端化的眼科診療服務需求愈加擴大(dà)，同時(shí)患者對(duì)于高(gāo)端眼科診療的消費能(néng)力也(yě)在不斷提升。就屈光手術而言，在可供選擇的前提下(xià)，患者選擇全飛(fēi)秒激光手術的占比也(yě)越來(lái)越高(gāo)。公司下(xià)屬分院須擁有相應的手術設備才可滿足各地患者對(duì)于全飛(fēi)秒激光手術的需求，并且積極參與到(dào)當地眼科高(gāo)端市場的競争中，提升公司整體的品牌知(zhī)名度和(hé)市場占有率。

（四）信息化運營管理(lǐ)系統建設項目

随着信息技術的不斷發展，各大(dà)行業都借助信息技術來(lái)推動自(zì)身的持續發展，醫(yī)療行業也(yě)是如此。一方面，在診療過程中，各個醫(yī)院會(huì)收集到(dào)大(dà)量患者的個人信息、病史、檢查數據、診療數據、特殊病例等具有價值的數據信息。信息系統能(néng)夠讓這(zhè)些(xiē)數據信息在整個公司的下(xià)屬分院中進行共享，從(cóng)而提升整個公司的運營效率和(hé)診療實力。另一方面，公司在建立全國連鎖分院網絡的同時(shí)，也(yě)需要信息化系統提供高(gāo)效的管理(lǐ)控制能(néng)力，推動業務流程優化，有效降低(dī)成本，從(cóng)而提升公司的綜合競争力。