邦德股份此次IPO保薦機構爲中泰證券，發行人會(huì)計(jì)師爲大(dà)華，律師爲時(shí)代九和(hé)，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)邦德股份的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司是一家專注于熱交換器相關産品研發、生産及銷售的高(gāo)新技術企業，主要産品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵蓋兩千餘類産品型号，廣泛應用(yòng)于汽車冷卻系統等熱交換領域。

二、募投項目

經2021年12月2日的2021年第四次臨時(shí)股東大(dà)會(huì)審議(yì)通過，本次公開(kāi)發行股票所募集的資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将依據輕重緩急拟投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）熱交換器數字化生産項目（一期）

本項目拟由發行人實施，項目總投資17,419.65萬元，用(yòng)于新建面積爲61,104.95平方米的廠(chǎng)房和(hé)庫房等配套設施，購置先進的生産和(hé)檢測設備，以及引入高(gāo)素質的生産、運營管理(lǐ)人才，涉及的産品爲公司現(xiàn)有主要産品冷凝器與油冷器，産品技術基礎成熟。本次項目新增産能(néng)合計(jì)140萬台/年，其中新增冷凝器産能(néng)118萬台/年、油冷器産能(néng)22萬台/年。本次項目順利實施後，将與現(xiàn)有工(gōng)廠(chǎng)同時(shí)覆蓋全系産品型号的生産，公司将根據實際情況合理(lǐ)分配各廠(chǎng)區(qū)的具體生産任務；未來(lái)公司仍保持冷凝器爲主的收入結構，但(dàn)油冷器銷售收入占比預計(jì)有所上(shàng)升。

（二）研發中心升級建設項目

本項目拟由發行人實施，項目總投資約3,404.85萬元，拟對(duì)現(xiàn)有研發場地進行擴建，擴建後研發中心面積增加7,485.43平方米，同時(shí)，購置先進的檢測設備，以及引入高(gāo)素質的研發和(hé)技術人員。本項目順利實施後，将進一步提升公司的技術研發實力，爲未來(lái)技術發展奠定良好(hǎo)的基礎，有效提升公司的綜合競争力。