曼恩斯特此次IPO保薦機構爲民生證券，發行人會(huì)計(jì)師爲大(dà)信，律師爲競天公誠，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)曼恩斯特的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司以“讓塗布變得簡單”爲願景，自(zì)成立以來(lái)一直緻力于塗布技術的研發和(hé)應用(yòng)，目前公司主要從(cóng)事(shì)高(gāo)精密狹縫式塗布模頭及其配件、塗布設備的研發、設計(jì)、生産和(hé)銷售，公司産品主要應用(yòng)于锂電池生産設備、新能(néng)源裝備等高(gāo)端制造領域。

二、募投項目

募集資金(jīn)拟投資項目投入計(jì)劃如下(xià)表：

項目概述

（一）安徽塗布技術産業化建設項目

該項目預計(jì)總投資額爲15,146.23萬元，其中建設投資12,584.01萬元，占比 83.08%，包括工(gōng)程費用(yòng)11,400.70萬元，工(gōng)程建設其它費用(yòng)471.01萬元，預備費 712.30 萬元；鋪底流動資金(jīn)2,562.22萬元，占比16.92%。本項目拟通過首次公開(kāi)發行股票上(shàng)市募集資金(jīn)投入14,330.19萬元，其中816.04萬元爲前期投入的土地購置費和(hé)廠(chǎng)房（3 号廠(chǎng)房）建築費。

（二）塗布技術産業化總部基地建設項目

項目預計(jì)總投資額爲14,345.73萬元，其中建設投資11,586.06萬元，占比80.76%，包括工(gōng)程費用(yòng)9,797.93萬元，工(gōng)程建設其它費用(yòng)1,132.32萬元，預備費655.81萬元；鋪底流動資金(jīn) 2,759.67萬元，占比19.24%。

（三）研發中心建設項目

本項目預計(jì)投資總額 15,543.44 萬元，其中建設投資8,635.44萬元，占比 55.56%；研發及培訓費用(yòng)爲6,908.00萬元，占比44.44%。建設投資包括工(gōng)程費用(yòng)7,179.40萬元，工(gōng)程建設其它費967.24萬元，預備費488.80萬元；研發及培訓費用(yòng)包括課題研發費 6,860.00萬元，人員培訓費48.00萬元。

（四）補充流動資金(jīn)項目

公司拟将本次募集資金(jīn)中的8,874.15萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)，滿足公司快(kuài)速增長的主營業務發展需要，進一步确保公司的财務安全、增強公司競争力。