2022年8日11日，大(dà)象投顧客戶——江蘇康力源體育科技股份有限公司通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)。

熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——康力源通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)！

康力源此次IPO保薦機構爲東海證券，發行人會(huì)計(jì)師爲天健，律師爲錦天城(chéng)，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)康力源的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司是一家專注于多系列健身器材研發、制造與銷售的高(gāo)新技術企業。經過多年的發展，公司形成了(le)以綜合訓練器和(hé)自(zì)由力量訓練器爲主導、無氧與有氧結合、室内與室外(wài)結合、家用(yòng)與商用(yòng)結合的綜合性健身器材業務體系，具體産品覆蓋無氧健身器材（如綜合訓練器、自(zì)由力量訓練器等）、有氧健身器材（如跑步機、橢圓機等）、室外(wài)全民健身器材（如太空(kōng)漫步機、三聯單杠、籠式足球場等）和(hé)其他(tā)小(xiǎo)類器材等多系列産品，種類多達千餘種。此外(wài)，公司加大(dà)研發投入，聚焦健身器材智能(néng)化的研發與生産，成功量産多款帶有自(zì)适應感應、人臉識别、數據共享、娛樂交互功能(néng)的智能(néng)産品。

二、募投項目

經公司第一屆董事(shì)會(huì)第六次會(huì)議(yì)和(hé) 2021 年第三次臨時(shí)股東大(dà)會(huì)批準，公司本次拟公開(kāi)發行不超過1,667萬股人民币普通股（A 股）股票，實際募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後得淨額将全部用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

（一）康力源智能(néng)健身器材制造項目

本項目實施主體爲江蘇康力源體育科技股份有限公司，預計(jì)投資總額爲34,685.55萬元，車間建設面積35,000平方米、倉庫建設面積15,000平方米，建成後年産室内商用(yòng)健身器材13萬套、室外(wài)全民健身器材4萬套、教體融合産品3萬套、康複養老(lǎo)産品3 萬套。本項目旨在通過新建廠(chǎng)房，構建現(xiàn)代化的生産車間，購置生産所需的先進的自(zì)動化、智能(néng)化設備提升生産效率和(hé)産品品質，同時(shí)聚焦于公司産品線的擴充和(hé)智能(néng)化程度的提升，爲公司的持續發展奠定基礎。該項目是在發行人現(xiàn)有業務基礎上(shàng)的産能(néng)擴建和(hé)産品升級和(hé)擴展，在工(gōng)藝流程、業務模式、生産技術等方面與原有業務不存在重大(dà)差異。

（二）研發中心建設項目

研發和(hé)創新能(néng)力是企業核心競争力的體現(xiàn)，也(yě)是公司持續發展的核心推動力。康力源研發中心建設項目拟投資10,310.53萬元，新建10,000平方米研發中心大(dà)樓，主要由産品研發設計(jì)中心、試制中心、檢測中心和(hé)新産品展示中心四部分組成，用(yòng)于新産品開(kāi)發、産品智能(néng)化升級、産品檢測和(hé)展示等。

（三）智能(néng)數字化工(gōng)廠(chǎng)建設項目

公司預計(jì)投資4,996.15萬元，建設3,100平方米智能(néng)數字化工(gōng)廠(chǎng)，涵蓋企業資源計(jì)劃系統、制造執行系統、數據采集與監控系統、高(gāo)級生産排程系統、質量管理(lǐ)系統在内的全鏈條管理(lǐ)系統，覆蓋财務、采購、生産、銷售、計(jì)劃、倉儲、物流、質量、産品研發等全流程，解決快(kuài)速發展所帶來(lái)管理(lǐ)效率和(hé)數據安全保密的問題，爲業務發展、經營決策提供更好(hǎo)的支持，爲公司戰略實現(xiàn)提供保障。

（四）補充流動資金(jīn)項目

根據公司目前的經營模式特征、财務狀況以及未來(lái)發展規劃，公司決定将使用(yòng)募集資金(jīn)12,600萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)，更好(hǎo)地滿足公司業務發展和(hé)對(duì)營運資金(jīn)的需求。