2022年9月27日，大(dà)象投顧客戶——長華化學科技股份有限公司通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)。

熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——長華化學通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)！

長華化學此次IPO保薦機構爲東吳證券，發行人會(huì)計(jì)師爲立信，律師爲錦天城(chéng)，大(dà)象投顧有幸擔任了(le)長華化學的IPO咨詢機構。

一、業務與技術

公司爲國内專業的聚醚系列産品規模化生産企業，主營業務爲聚醚産品的研發、生産與銷售。公司産品涵蓋軟泡用(yòng)聚醚、CASE用(yòng)聚醚及特種聚醚，其中軟泡用(yòng)聚醚爲公司的主要産品，包括POP和(hé)軟泡用(yòng)PPG産品。

二、募投項目

本公司拟公開(kāi)發行不超過3,505.00萬股人民币普通股，本次發行所募集的資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，拟投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）信息系統建設

公司計(jì)劃投入募集資金(jīn)2,000萬元用(yòng)于信息系統建設，項目執行期 3 年。建設的主要内容包括兩方面：一是對(duì)公司現(xiàn)有系統的升級改造，實現(xiàn)各業務系統的更精細化管理(lǐ)；二是爲将公司現(xiàn)有的、分散的各業務系統整合，提高(gāo)集成度，實現(xiàn)全面數字化管理(lǐ)。

（二）研發中心項目

公司計(jì)劃投入募集資金(jīn)4,325.00萬元用(yòng)于研發中心建設。公司拟通過本項目的實施建立研發中心，購置先進的研發檢測設備和(hé)軟件，引進行業内各專業領域高(gāo)端技術人才，與外(wài)部企業開(kāi)展技術合作(zuò)，提高(gāo)公司研發能(néng)力，進一步鞏固公司的行業地位。

（三）營銷網絡建設

公司計(jì)劃投入募集資金(jīn)4,634.50萬元用(yòng)于營銷網絡建設，及時(shí)跟進市場需求，增強市場快(kuài)速反應能(néng)力，提升售後服務品質。

（四）償還銀行貸款

公司所屬的精細化工(gōng)行業爲資本密集型和(hé)規模效益型行業，對(duì)營運資金(jīn)的需求較大(dà)。目前，公司日常營運資金(jīn)除生産經營積累外(wài)，主要來(lái)源于銀行貸款。由于公司直接融資渠道(dào)有限，導緻與同行業可比公司相比，公司資産負債率明(míng)顯偏高(gāo)。爲進一步提升主營業務的市場競争力，減少财務費用(yòng)，增強公司的财務抗風(fēng)險能(néng)力及後續融資能(néng)力，公司拟将本次公開(kāi)發行募集資金(jīn)中的12,000.00萬元用(yòng)于償還銀行貸款。

（五）補充流動資金(jīn)

公司計(jì)劃将本次募集資金(jīn)中的7,100.00萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)，滿足經營規模持續增長帶來(lái)的資金(jīn)需求，降低(dī)财務風(fēng)險。