日聯科技此次IPO保薦機構爲海通證券，發行人會(huì)計(jì)師爲容誠，律師爲國浩（南京），IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司是國内領先的工(gōng)業X射線智能(néng)檢測裝備供應商，主要從(cóng)事(shì)微焦點和(hé)大(dà)功率X射線智能(néng)檢測裝備的研發、生産、銷售與服務，産品和(hé)技術應用(yòng)于集成電路及電子制造、新能(néng)源電池、鑄件焊件及材料等檢測領域。公司自(zì)設立以來(lái)始終專注于X射線全産業鏈技術研究，在核心部件X射線源領域實現(xiàn)了(le)重大(dà)突破，成功研制出國内首款封閉式熱陰極微焦點X射線源并實現(xiàn)産業化應用(yòng)，技術達到(dào)“國際先進、國内領先”水(shuǐ)平，解決了(le)國内集成電路及電子制造、新能(néng)源電池等領域精密檢測的“卡脖子”問題。

二、募投項目

本次發行的募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後将投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）X射線源産業化建設項目

微焦點 X 射線源系公司主營産品X射線智能(néng)檢測裝備的核心部件，目前該部件主要來(lái)自(zì)于海外(wài)廠(chǎng)商，本項目投産後，公司将逐步實現(xiàn)X射線源産能(néng)釋放(fàng)，進一步增強公司主營業務的核心競争力，提高(gāo)産品技術附加值。

（二）重慶X射線檢測裝備生産基地建設項目

生産基地建設項目拟通過子公司重慶日聯實施，重慶日聯依托于公司已掌握的新能(néng)源電池領域與鑄件焊件及材料領域的生産技術，該建設項目圍繞公司現(xiàn)有主營業務而進行，是對(duì)公司産能(néng)的擴充、對(duì)公司核心技術的升級叠代，也(yě)将進一步深耕比亞迪、甯德時(shí)代、欣旺達、特斯拉等下(xià)遊客戶，提高(gāo)現(xiàn)有主營産品市占率，加速國産品牌進口替代。

（三）研發中心建設項目

本項目主要圍繞微焦點X射線源開(kāi)展基礎研發，圍繞 X 射線檢測裝備與3D/CT技術進行應用(yòng)研發，爲X射線檢測裝備業務提供技術支持，同時(shí)結合公司未來(lái)發展規劃開(kāi)展研發活動，是公司針對(duì)現(xiàn)有核心技術與産品而進行的技術突破和(hé)工(gōng)藝提升。

（四）補充流動資金(jīn)項目

補充流動資金(jīn)項目将使公司的資金(jīn)實力得到(dào)顯著增強，降低(dī)公司的流動性風(fēng)險，保證公司各項業務的順利開(kāi)展，爲公司未來(lái)持續發展和(hé)規模擴張提供重要的資金(jīn)保障。