2022年11日24日，大(dà)象投顧客戶——廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發行可轉換公司債券的申請(qǐng)獲通過。

熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——華特氣體公開(kāi)發行可轉債的申請(qǐng)獲通過！

華特氣體此次再融資保薦機構爲中信建投證券，發行人會(huì)計(jì)師爲立信，律師爲金(jīn)誠同達，咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

報(bào)告期内，公司主營業務以特種氣體的研發、生産及銷售爲核心，輔以普通工(gōng)業氣體、氣體設備與工(gōng)程業務，打造一站(zhàn)式服務能(néng)力，能(néng)夠面向全球市場提供氣體應用(yòng)綜合解決方案。

二、募投項目

本次向不特定對(duì)象發行可轉換公司債券拟募集資金(jīn)總額不超過64,600.00萬元（含本數），扣除發行費用(yòng)後募集資金(jīn)淨額将用(yòng)于投入以下(xià)項目：

項目概述

（一）年産1,764噸半導體材料建設項目擴産建設項目

随着國家近年來(lái)對(duì)新材料的重視(shì)以及國内半導體行業的快(kuài)速發展，電子特種氣體等半導體材料在國内半導體行業的地位日漸增長，市場規模巨大(dà)。爲配合國家政策發展，順應半導體産業國産化的潮流，深化公司在高(gāo)端半導體材料領域的業務布局，提升公司産品覆蓋領域和(hé)綜合競争力，公司将通過江西華特在現(xiàn)有空(kōng)餘場地上(shàng)擴建生産基地，擴大(dà)現(xiàn)有特種氣體生産規模，同時(shí)進一步豐富特種氣體産品種類，以滿足日益增長的市場需求。

（二）研發中心建設項目

本項目實施完成後将建設一座研發中心，通過優化研發環境、引進先進研發設備及優秀研發人才等途徑進一步提高(gāo)公司的研發能(néng)力和(hé)自(zì)主創新能(néng)力，保證公司産品技術先進性的同時(shí)不斷擴充、完善公司産品研發體系，鞏固并強化公司行業地位和(hé)市場份額。

（三）補充流動資金(jīn)

公司綜合考慮現(xiàn)有資金(jīn)情況、資本結構、營運資金(jīn)缺口及未來(lái)發展規劃，拟使用(yòng)募集資金(jīn)19,000萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)，以優化财務結構，降低(dī)流動性風(fēng)險，滿足公司未來(lái)生産經營發展的資金(jīn)需求。