托普雲農(nóng)此次IPO保薦機構爲國泰君安證券，發行人會(huì)計(jì)師爲立信，律師爲國浩（杭州），IPO咨詢機構大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司是一家堅持自(zì)主研發和(hé)創新發展的國家級專精特新“小(xiǎo)巨人”企業和(hé)國家高(gāo)新技術企業。公司通過運用(yòng)物聯網、人工(gōng)智能(néng)、大(dà)數據等新一代信息技術與農(nóng)業深度融合，主要采用(yòng)布局智能(néng)硬件設備、搭建農(nóng)業物聯網項目、建設信息化軟件平台項目的綜合服務形式，爲農(nóng)業領域相關的政府部門(mén)、企事(shì)業單位、科研院校等提供數據采集、分析決策、精準執行、科學管理(lǐ)服務，從(cóng)而助力實現(xiàn)政府監管服務信息化轉型、科研數字化創新、農(nóng)業産業智能(néng)化應用(yòng)的創新發展。

二、募投項目

公司本次公開(kāi)發行股票募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，拟全部投入下(xià)列項目（按投資項目的輕重緩急排序）：

項目概述

（一）智慧農(nóng)業平台升級建設項目

本項目投資額爲13,297.90萬元，建設期爲3.5年。智慧農(nóng)業平台升級包括農(nóng)業物聯網平台、信息化軟件平台兩大(dà)核心模塊。本項目拟通過建設與裝修辦公場所、購置軟硬件設備、招聘開(kāi)發及實施人員等，對(duì)公司現(xiàn)有兩大(dà)模塊平台的底層架構和(hé)技術體系進行升級，進一步提高(gāo)智慧農(nóng)業平台管理(lǐ)和(hé)運營效率，提升公司項目實施和(hé)交付能(néng)力，增加公司對(duì)農(nóng)業信息化項目的承接與服務能(néng)力，推動公司農(nóng)業大(dà)數據的産業化應用(yòng)，以滿足日益提升的客戶需求，以及公司經營規模持續擴大(dà)對(duì)高(gāo)效管理(lǐ)的需要，構建互聯協同的“互聯網+農(nóng)業”信息服務體系。

（二）智慧農(nóng)業智能(néng)設備制造基地項目

本項目投資額爲8,645.46萬元，建設期爲1.5年，實施主體爲雲曦科技。本項目通過擴建生産車間、更新及引進全新先進的生産設備，響應政府對(duì)農(nóng)業各領域智能(néng)硬件設備的推廣和(hé)應用(yòng)的号召，以達到(dào)提升生産線智能(néng)化水(shuǐ)平、提升産品自(zì)動化生産能(néng)力、豐富産品多領域應用(yòng)結構等目的，從(cóng)而滿足下(xià)遊快(kuài)速增長的市場需求和(hé)公司相應産品的供應及時(shí)性。本項目實施後，公司農(nóng)業智能(néng)硬件設備生産能(néng)力和(hé)生産效率将得到(dào)大(dà)幅提升，生産成本将進一步降低(dī)，産品質量得到(dào)有效保障，産品結構更加多元化，将爲公司未來(lái)的進一步發展壯大(dà)奠定堅實基礎。

（三）研發中心升級建設項目

本項目投資總額爲 6,646.42 萬元，建設期爲 2.5 年。本項目系對(duì)現(xiàn)有研發中心進行升級，實施主體爲托普雲農(nóng)。在國家大(dà)力推動智慧農(nóng)業發展以及市場競争日趨激烈的外(wài)部環境下(xià)，公司必須緊跟行業技術應用(yòng)趨勢，增強自(zì)主創新實力和(hé)核心競争力。公司通過引進更加先進的研發設備和(hé)軟件工(gōng)具，并配備高(gāo)素質的專業技術人員，不斷提升農(nóng)業智能(néng)硬件設備産品研發設計(jì)能(néng)力，增強前沿技術的應用(yòng)深度；同時(shí)，通過進一步強化軟件平台開(kāi)發能(néng)力，借助大(dà)數據、人工(gōng)智能(néng)的技術手段，實現(xiàn)農(nóng)業大(dà)數據的深入應用(yòng)，爲公司未來(lái)業務的深度拓展和(hé)價值延伸奠定堅實基礎。