海通發展此次IPO保薦機構爲中信證券，發行人會(huì)計(jì)師爲緻同，律師爲康達，IPO咨詢機構大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司主要從(cóng)事(shì)國内沿海以及國際遠洋的幹散貨運輸業務。經過多年的積累，公司已發展成爲國内民營幹散貨航運領域的龍頭企業之一。境内沿海運輸方面，公司主要運輸的貨物爲煤炭，現(xiàn)已成爲環渤海灣到(dào)長江口岸的進江航線中煤炭運輸貨運量最大(dà)的民營航運企業之一，同時(shí)積極拓展鐵(tiě)礦、水(shuǐ)渣等其他(tā)幹散貨物的運輸業務；國際遠洋運輸方面，公司運營的航線遍布30餘個國家和(hé)地區(qū)的200餘個港口，爲客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上(shàng)運輸服務。

二、募投項目

公司拟發行不超過5,000萬股股票，發行股票所募集資金(jīn)在扣除發行費用(yòng)後，将按照輕重緩急順序投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）超靈便型散貨船(chuán)購置項目

本項目計(jì)劃通過新造及購買的方式，購置10艘超靈便型幹散貨船(chuán)，拟購置4條幹散貨船(chuán)（每艘約64,000載重噸）用(yòng)于境内航區(qū)運輸業務，購置6條幹散貨船(chuán)（每艘約 64,000載重噸）用(yòng)于境外(wài)航區(qū)運輸業務。項目總投資金(jīn)額168,870.92萬元，拟使用(yòng)募集資金(jīn)132,823.43萬元，項目建設周期爲2 年。

（二）信息化系統建設與升級項目

本項目計(jì)劃進行信息化系統建設與升級，拟使用(yòng)募集資金(jīn)2,176.57萬元，項目建設周期爲2年。

（三）補充流動資金(jīn)

公司拟投入20,000.00萬元募集資金(jīn)用(yòng)于補充流動資金(jīn)，以滿足公司業務規模快(kuài)速增長帶來(lái)的營運資金(jīn)需求，增強公司抵抗财務風(fēng)險的能(néng)力。