民士達此次IPO保薦機構爲中泰證券，發行人會(huì)計(jì)師爲信永中和(hé)，律師爲中倫，IPO咨詢機構大(dà)象投顧。

一、業務與技術

發行人主營業務爲芳綸紙(zhǐ)及其衍生品的研發、生産和(hé)銷售，主要産品芳綸紙(zhǐ)是一種由制紙(zhǐ)級芳綸纖維經纖維分散、濕法成形、高(gāo)溫整飾等工(gōng)藝技術制成的高(gāo)性能(néng)新材料，具有高(gāo)強度、耐高(gāo)溫、本質阻燃、絕緣、抗腐蝕、耐輻射等諸多特性，廣泛應用(yòng)于電力電氣、航空(kōng)航天、軌道(dào)交通、新能(néng)源、電子通訊、國防軍工(gōng)等重要領域，是制造業産業升級過程中的一種關鍵戰略材料。

二、募投項目

本次公開(kāi)發行股票所募集的資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将依據輕重緩急拟投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）新型功能(néng)紙(zhǐ)基材料産業化項目

本項目拟由發行人實施，項目總投資 22,476.49 萬元，用(yòng)于新建生産1,500.00噸新  型功能(néng)芳綸紙(zhǐ)産品項目，項目建設期爲27個月。本項目的實施，将采用(yòng)引進先進的生産設備，結合公司自(zì)主研發的先進制造技術和(hé)生産工(gōng)藝，持續優化升級生産模式與方法，打造國内裝備先進、自(zì)動化程度高(gāo)，生産工(gōng)藝流程科學合理(lǐ)、節能(néng)環保低(dī)碳的産業基地。項目建成後将可以快(kuài)速、大(dà)規模生産出優質的符合市場需求的功能(néng)化芳綸紙(zhǐ)産品，發揮規模經濟效應，實現(xiàn)公司整體效益的提升，增強公司的核心競争力，并逐漸實現(xiàn)芳綸紙(zhǐ)國産替代。

（二）研發中心項目

本項目拟由發行人實施，項目總投資約11,636.44萬元，拟在煙(yān)台市經濟技術開(kāi)發區(qū)C-59小(xiǎo)區(qū)（新廠(chǎng)區(qū)辦公樓）裝修建設研發中心，引進先進研發設備以及優秀研發人才，擴充和(hé)提升公司研發團隊，項目建設周期爲12個月。本項目順利實施後，将進一步提高(gāo)公司的研發能(néng)力和(hé)自(zì)主創新能(néng)力，對(duì)現(xiàn)有産品進行叠代升級，擴充和(hé)完善公司産品結構，并對(duì)行業相關技術課題進行前瞻性技術研發，保證公司行業技術先進性，鞏固并提升公司行業地位和(hé)市場份額。

（三）補充流動資金(jīn)

綜合考慮芳綸紙(zhǐ)行業發展趨勢、公司業務規模及未來(lái)戰略發展規劃等多方面因素，爲促進公司主營業務持續健康發展，公司拟使用(yòng)本次募集資金(jīn)4,400.00萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)。公司通過募集資金(jīn)補充流動資金(jīn)，将主要用(yòng)于供應商采購款項的結算(suàn)及其他(tā)日常運營資金(jīn)的支出。