登康口腔此次IPO保薦機構爲中信建投證券，發行人會(huì)計(jì)師爲天健，律師爲中倫，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司主要從(cóng)事(shì)口腔護理(lǐ)用(yòng)品的研發、生産與銷售，是中國具有影響力的專業口腔護理(lǐ)企業。公司始終堅持“咬定口腔不放(fàng)松，主業紮在口腔中”的聚焦定位戰略，緻力于爲大(dà)衆提供口腔健康與美(měi)麗(lì)整體解決方案。公司構建了(le)以經銷模式、直供模式與電商模式爲主的營銷網絡體系，主要産品涵蓋牙膏、牙刷、漱口水(shuǐ)等口腔清潔護理(lǐ)用(yòng)品。同時(shí)公司把握行業發展現(xiàn)狀及機遇，大(dà)力創新開(kāi)發電動牙刷、沖牙器等電動口腔護理(lǐ)用(yòng)品，積極拓展口腔抑菌膏、口腔抑菌護理(lǐ)液等口腔衛生用(yòng)品，以及牙齒脫敏劑等口腔醫(yī)療器械用(yòng)品。

二、募投項目

本次發行并上(shàng)市的募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将按輕重緩急順序投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）智能(néng)制造升級建設項目

本項目總投資額爲22,390.76萬元，拟利用(yòng)現(xiàn)有的生産廠(chǎng)房及相關配套設施，通過購置行業領先的制膏生産設備、自(zì)動化牙膏灌裝機和(hé)薄膜熱收縮包裝機、灌裝車間後段設備及産品掃碼追溯系統、DIY生産線、數字化多媒體設備等裝備，搭建智能(néng)制造信息化管理(lǐ)系統，同時(shí)新建智能(néng)立體倉庫以提高(gāo)物流周轉能(néng)力和(hé)供應鏈運行效率。

（二）全渠道(dào)營銷網絡升級及品牌推廣建設項目

本項目總投資額爲37,658.80萬元，主要用(yòng)于全渠道(dào)營銷網絡升級及品牌推廣建設。全渠道(dào)營銷網絡升級包括線下(xià)和(hé)線上(shàng)渠道(dào)升級，其中線下(xià)渠道(dào)升級包括新渠道(dào)的拓展和(hé)已有渠道(dào)的升級，線上(shàng)渠道(dào)升級包括電商渠道(dào)和(hé)新零售渠道(dào)的拓展。品牌推廣建設内容主要爲強觸點戶外(wài)媒體、新媒體整合營銷、形象廣告及市場研究等方面的投入。本項目建成後，将提高(gāo)公司在全域全渠的市場競争能(néng)力，提升公司品牌知(zhī)名度和(hé)影響力，從(cóng)而擴大(dà)市場份額，推動公司長期持續健康發展。

（三）口腔健康研究中心建設項目

本項目總投資額爲3,638.66萬元，用(yòng)以提升公司口腔健康研究裝備水(shuǐ)平，持續增強口腔護理(lǐ)産品研究能(néng)力。通過購置先進的研發設備、招聘研發創新人才，并深入進行牙齒硬組織影響因素及生物活性抗敏技術研究、基于生物材料的口腔組織修複技術研究及數字化智能(néng)口腔産品研發與口腔數據平台建設。随着項目的順利實施，可以持續直接提高(gāo)公司研發創新能(néng)力、工(gōng)藝設計(jì)能(néng)力和(hé)實驗研發檢測水(shuǐ)平，爲公司未來(lái)的發展提供技術支撐。項目建成後将進一步加強公司研發體系的軟硬件實力，提升公司的研發水(shuǐ)平。

（四）數字化管理(lǐ)平台建設項目

本項目總投資額爲3,631.30萬元，拟通過互聯網、大(dà)數據、人工(gōng)智能(néng)等新一代信息技術的深入應用(yòng)，驅動企業進行業務模式、組織流程、商業模式的重構和(hé)創新。本項目的主要建設内容包括：優化升級SAP企業資源計(jì)劃系統、CRM客戶關系管理(lǐ)系統、SFA銷售自(zì)動化系統等，新建業務中台、數據中台、  商業智能(néng)決策系統、CDP客戶數據平台、全域全渠數字化用(yòng)戶運營平台、雲資源及IT基礎設施等。項目建成後将進一步提升公司的數字化運營管理(lǐ)能(néng)力，加快(kuài)企業對(duì)市場的反應速度，優化公司資源配置，建立科學決策體系，實現(xiàn)企業内部的縱向集成，企業間的橫向集成，以及圍繞客戶價值的端到(dào)端集成。從(cóng)而有效提升公司在敏捷運營、智能(néng)決策、風(fēng)險控制、組織協同、業務創新、産品研發、客戶體驗、營銷服務、用(yòng)戶運營等方面能(néng)力。