司南導航此次IPO保薦機構爲民生證券，發行人會(huì)計(jì)師爲立信，律師爲錦天城(chéng)，大(dà)象投顧有幸爲司南導航提供申報(bào)和(hé)底稿服務。

一、業務與技術

公司從(cóng)成立之初一直緻力于高(gāo)精度GNSS芯片設計(jì)及實時(shí)動态差分定位（RTK）技術的研究，基于自(zì)主研發的高(gāo)工(gōng)藝、高(gāo)性能(néng)衛星導航定位芯片及核心RTK定位算(suàn)法，公司研制出多款能(néng)夠同時(shí)兼容北鬥衛星導航系統及其他(tā)衛星導航系統（包括GPS、GLONASS、Galileo等信号）的高(gāo)精度GNSS闆卡/模塊，定位精度可實時(shí)達到(dào)厘米級、事(shì)後達到(dào)毫米級。闆卡/模塊作(zuò)爲高(gāo)精度衛星導航定位領域産業鏈的上(shàng)遊基礎器件，主要面向有高(gāo)精度位置需求的以測量測繪爲代表的傳統行業，以及以智能(néng)駕駛、無人機、機器人爲代表的新興行業等廣泛用(yòng)戶。同時(shí)，基于在上(shàng)遊基礎器件的核心技術，發行人也(yě)拓展了(le)其他(tā)應用(yòng)領域，利用(yòng)自(zì)研的闆卡/模塊集成了(le)數據采集設備、農(nóng)機自(zì)動駕駛系統，且能(néng)夠全方面、多領域爲客戶提供與高(gāo)精度應用(yòng)相關的數據應用(yòng)及系統解決方案。

二、募投項目

本次發行募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後将用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

（一）新一代高(gāo)精度PNT技術升級及産業化項目

爲順應市場快(kuài)速發展和(hé)下(xià)遊用(yòng)戶需求不斷拓展的趨勢，需要對(duì)公司的核心優勢業務進行升級完善。爲此本項目将對(duì)公司現(xiàn)有技術以及導航芯片、模塊、天線、終端産品進行研發升級，推出新型高(gāo)精度衛星導航應用(yòng)産品并實現(xiàn)産業化。

（二）管理(lǐ)與服務信息系統建設項目

随着公司經營規模的擴大(dà)和(hé)研發投入的增加，對(duì)公司的信息化系統建設提出了(le)更高(gāo)的要求。爲此本項目将重塑優化公司信息化系統，加強各部門(mén)溝通協作(zuò)，實現(xiàn)高(gāo)效運行管控，降低(dī)管理(lǐ)成本。此外(wài)，爲積極響應國家産業融合的政策，促進相關行業的發展，提升客戶服務質量及産品性能(néng)，本項目将利用(yòng)新一代衛星導航與互聯網技術，打造面向用(yòng)戶的智能(néng)化服務平台，促進産業鏈深度融合，進一步提高(gāo)公司市場綜合競争力。

（三）營銷網絡建設項目

目前，公司正積極布局新興應用(yòng)領域，因此現(xiàn)有的營銷與服務體系逐漸難以滿足公司業務發展的需要。爲解決公司營銷體系在國内市場服務能(néng)力不足的問題，本項目将升級和(hé)增設分支機構、擴大(dà)銷售服務團隊，加大(dà)品牌宣傳投入力度，構建覆蓋全國範圍的營銷網絡，實現(xiàn)快(kuài)速靈活的市場反應能(néng)力、便捷的客戶需求服務能(néng)力，拓展潛在用(yòng)戶群體、搶占市場份額、達到(dào)市場的深度滲透，創造新的業務增長點。

（四）補充流動資金(jīn)

公司拟将本次募集資金(jīn)中的11,000.00萬元用(yòng)于補充公司業務發展所需的流動資金(jīn)。