首航新能(néng)此次IPO保薦機構爲國泰君安證券，發行人會(huì)計(jì)師爲上(shàng)會(huì)，律師爲信達，IPO咨詢、底稿服務構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司爲專業從(cóng)事(shì)新能(néng)源電力設備研發、生産、銷售及服務的高(gāo)新技術企業，專注于太陽能(néng)電力的轉換、存儲與管理(lǐ)，核心産品涵蓋光伏并網逆變器、光伏儲能(néng)逆變器、儲能(néng)電池等。

二、募投項目

本次公開(kāi)發行募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後拟投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）首航儲能(néng)系統建設項目

公司本次計(jì)劃投資210,107.10萬元進行“首航儲能(néng)系統建設項目”建設，通過新建生産基地及購置先進的生産設備，打造自(zì)動化的生産車間和(hé)老(lǎo)化測試車間、倉庫等其他(tā)生産輔助配套空(kōng)間，提升公司生産設備的自(zì)動化水(shuǐ)平，全面擴大(dà)公司的生産規模，提升公司的市場份額和(hé)競争力。

（二）新能(néng)源産品研發制造項目

公司本次計(jì)劃投資79,949.29萬元進行“新能(néng)源産品研發制造項目”建設，通過新建生産基地及購置先進的生産設備，打造自(zì)動化的生産車間和(hé)老(lǎo)化測試車間、立體倉庫等其他(tā)生産輔助配套空(kōng)間，提升公司生産設備的自(zì)動化水(shuǐ)平，全面擴大(dà)公司的生産規模，提升公司的市場份額和(hé)競争力。

（三）研發中心升級項目

公司計(jì)劃投資19,747.31萬元實施“研發中心升級項目”，整合現(xiàn)有研發力量，購置先進的檢測、試驗儀器等，引進高(gāo)端研發技術人才，對(duì)公司深圳、上(shàng)海和(hé)武漢研發中心進行全面升級，提升公司的研發實力。

（四）營銷網絡建設項目

公司計(jì)劃投資9,569.45萬元實施“營銷網絡建設項目”，提升本土化服務水(shuǐ)平，擴大(dà)營銷網絡覆蓋範圍，深度挖掘客戶需求，提升客戶服務能(néng)力，增強公司的品牌影響力，進一步提高(gāo)市場占有率。

（五）補充流動資金(jīn)

公司結合行業特點、目前業務規模及未來(lái)發展規劃，拟使用(yòng)本次募集資金(jīn)45,000.00 萬元補充流動資金(jīn)，主要用(yòng)于增加流動資金(jīn)、償還銀行借款、日常周轉等主營業務相關的支出，有利于增強公司的營運能(néng)力，優化财務結構，提升公司競争力。