聚合科技此次IPO保薦機構爲第一創業承銷保薦，發行人會(huì)計(jì)師爲亞太（集團），律師爲信達，投資者關系顧問爲微象投顧。

一、業務與技術

聚合科技主營業務爲風(fēng)電葉片用(yòng)環氧樹脂、電子封裝用(yòng)環氧樹脂、粉末塗料、有機矽樹脂和(hé)其他(tā)新型複合材料的研發、生産和(hé)銷售。公司産品被廣泛應用(yòng)于風(fēng)電葉片、新能(néng)源汽車、免維護鉛酸蓄電池、電子元器件、LED封裝、薄膜電容器、照明(míng)燈具、防水(shuǐ)電源、模具、工(gōng)藝品、工(gōng)程、運動器材和(hé)汽車輕量化等領域，起到(dào)浸潤纖維、灌注、絕緣、保護、密封、粘接、防潮和(hé)裝飾等作(zuò)用(yòng)。

二、募投項目

本次公開(kāi)發行股票的實際募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後将按照輕重緩急順序運用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

（一）樹脂類新材料生産及技術改造項目（第二期）

本項目是在原生産裝置的基礎上(shàng)進行技術改造，并增加先進的生産設備，将新增年産風(fēng)電葉片用(yòng)環氧樹脂7,380噸。公司将建設成先進的樹脂類新材料生産基地，以更好(hǎo)地滿足市場對(duì)樹脂類新材料的需求，解決持續提高(gāo)的客戶要求與公司設備相對(duì)落後的矛盾，并爲公司提供良好(hǎo)的投資回報(bào)和(hé)經濟效益。本項目建設期2年，計(jì)劃總投資4,366.88萬元。

（二）10,000噸樹脂類新材料新建項目

本項目主要産品爲風(fēng)電葉片用(yòng)環氧樹脂産品，産品技術可達國際同類産品标準。本項目落地于珠海（陽江）合作(zuò)共建園區(qū)A區(qū)，該園區(qū)主要系用(yòng)于推動風(fēng)電裝備制造項目落戶，加快(kuài)陽江高(gāo)新區(qū)經濟發展，配合廣東海上(shàng)風(fēng)電産業園項目投資所建。本次項目投産後，将新增年産10,000噸樹脂類新材料。通過本項目的實施，公司将能(néng)夠更好(hǎo)地滿足市場對(duì)風(fēng)電葉片用(yòng)環氧樹脂産品的需求，解決市場需求旺盛與公司産能(néng)不足的矛盾，并爲公司提供良好(hǎo)的投資回報(bào)和(hé)經濟效益。本項目建設期兩年，計(jì)劃總投資7,076.58萬元。

（三）研發中心建設項目

本募投項目的名稱爲“研發中心建設項目”。該中心将建設成爲公司新技術的儲備基地、量産測試基地以及引進技術的消化吸收和(hé)創新基地，項目建成後将達到(dào)國家級企業技術中心的各項要求，并具有國際先進的研發和(hé)測試水(shuǐ)平。

（四）補充流動資金(jīn)

公司綜合考慮了(le)行業發展趨勢、自(zì)身經營特點、财務狀況以及業務發展規劃等經營情況，拟使用(yòng)募集資金(jīn)中的6,000.00萬元來(lái)補充公司流動資金(jīn)。