壹連科技此次IPO保薦機構爲招商證券，發行人會(huì)所爲容誠，律所爲金(jīn)杜，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧，投資者關系顧問爲微象投顧。

一、業務與技術

公司是一家集電連接組件研發、設計(jì)、生産、銷售、服務于一體的産品及解決方案提供商。公司深耕電連接組件領域，目前已在廣東深圳、福建甯德、江蘇溧陽、四川宜賓及浙江樂清等多地建有生産基地，主要産品涵蓋電芯連接組件、動力傳輸組件以及低(dī)壓信号傳輸組件等各類電連接組件，形成了(le)以新能(néng)源汽車爲發展主軸，儲能(néng)系統、工(gōng)業設備、醫(yī)療設備、消費電子等多個應用(yòng)領域齊頭并進的産業發展格局。

二、募投項目

本次公開(kāi)發行拟募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，公司将在全面統籌的前提下(xià)，結合輕重緩急投資于以下(xià)項目：

項目概述

（一）電連接組件系列産品生産溧陽建設項目

拟通過在溧陽市擴建生産場地、購買生産設備增加生産線來(lái)擴大(dà)電芯連接組件、動力傳輸組件和(hé)低(dī)壓信号傳輸組件等産品的産能(néng)，解決現(xiàn)有産能(néng)瓶頸，從(cóng)而進一步提升公司整體産品的市場占有率，提升整體盈利水(shuǐ)平。本項目建成達産後将形成年産1,567.49萬套電連接組件的生産能(néng)力，緩解公司現(xiàn)有産能(néng)不足的問題。

（二）甯德電連接組件系列産品生産建設項目

拟通過在甯德市擴建生産場地、購買生産設備增加生産線來(lái)擴大(dà)包括電芯連接組件、動力傳輸組件、低(dī)壓信号傳輸組件等産品的産能(néng)，解決現(xiàn)有産能(néng)瓶頸，從(cóng)而進一步提升公司整體産品的市場占有率，提升整體盈利水(shuǐ)平。本項目建成達産後将形成年産589.00萬套電連接組件的生産能(néng)力，緩解公司現(xiàn)有産能(néng)不足的問題。

（三）新能(néng)源電連接組件系列産品生産建設項目

本項目主要用(yòng)于生産新能(néng)源相關的電連接組件系列産品，拟通過在宜賓租賃土地構建新的廠(chǎng)房和(hé)生産線，建成現(xiàn)代、智能(néng)化工(gōng)廠(chǎng)，進一步加強客戶服務，降低(dī)服務過程中的運維成本，發展壯大(dà)新能(néng)源電連接組件業務闆塊，保持主要産品在新能(néng)源領域的領先地位。本項目建成達産後将形成年産854.88萬套新能(néng)源電連接組件的生産能(néng)力，緩解公司現(xiàn)有産能(néng)不足的問題。

（四）研發中心建設項目

本項目将增加先進實驗及檢測儀器設備的投入，吸納高(gāo)端研發人才，充實科研隊伍，規劃注塑一體化成型、動力電池熱失控檢測等技術，對(duì)材料機械性能(néng)和(hé)電氣性能(néng)進行研究。研發中心将提高(gāo)公司科研開(kāi)發、試驗及産品檢測能(néng)力，進一步提高(gāo)産品質量水(shuǐ)平，将技術軟實力轉化爲産品競争力，增強公司整體競争實力，爲公司未來(lái)市場拓展打下(xià)更堅實的技術基礎。

（五）補充流動資金(jīn)

本項目拟使用(yòng)30,000萬元募集資金(jīn)用(yòng)于補充流動資金(jīn)，此次補充流動資金(jīn)可有效緩解公司較快(kuài)成長階段的資金(jīn)周轉壓力，提高(gāo)自(zì)身核心競争力，并保持市場領先地位。