紅(hóng)牆股份此次再融資保薦機構爲中泰證券，會(huì)所爲中審衆環，律所爲北京金(jīn)誠同達，再融資咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司自(zì)成立以來(lái)，始終專注于混凝土外(wài)加劑行業，已成爲集研發、生産、銷售和(hé)技術服務爲一體的混凝土外(wài)加劑專業制造商，是全國混凝土外(wài)加劑優質企業之一，連續十二年被評爲“中國混凝土外(wài)加劑企業綜合十強”。

二、募投項目

公司本次向不特定對(duì)象發行可轉債的募集資金(jīn)總額不超過人民币31,600.00萬元（含31,600.00萬元），扣除發行費用(yòng)後，募集資金(jīn)将用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

惠州市紅(hóng)牆化學有限公司年産32萬噸環氧乙烷及環氧丙烷衍生物項目

公司拟投資66,071.00萬元用(yòng)于惠州市紅(hóng)牆化學有限公司年産32萬噸環氧乙烷及環氧丙烷衍生物項目，項目建設期爲2年。本項目計(jì)劃建設年産15萬噸聚醚單體生産線、年産7萬噸非離子表面活性劑生産線、年産4萬噸丙烯酸羟基酯生産線、年産4萬噸聚羧酸高(gāo)性能(néng)減水(shuǐ)劑生産線和(hé)年産2萬噸聚醚多元醇生産線。

通過實施本項目，公司将實現(xiàn)産業鏈向上(shàng)延伸，推動業務縱向一體化發展；并且豐富産品結構，推進公司精細化工(gōng)行業布局，擴展公司業務範圍；同時(shí)提升主要産品的複配能(néng)力。