歐萊新材此次IPO保薦機構爲中金(jīn)公司，發行人會(huì)所爲容誠，律所爲德恒，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司主營業務爲高(gāo)性能(néng)濺射靶材的研發、生産和(hé)銷售，主要産品包括多種尺寸和(hé)各類形态的銅靶、鋁靶、钼及钼合金(jīn)靶和(hé)ITO靶等，産品可廣泛應用(yòng)于半導體顯示、觸控屏、建築玻璃、裝飾鍍膜、集成電路封裝、新能(néng)源電池和(hé)太陽能(néng)電池等領域，是各類薄膜工(gōng)業化制備的關鍵材料。

二、募投項目

本次募集資金(jīn)總額在扣除發行費用(yòng)後，将全部用(yòng)于與公司主營業務相關的項目。公司将根據所處行業發展态勢及公司戰略，結合項目輕重緩急、募集資金(jīn)到(dào)位時(shí)間以及項目進展情況投資以下(xià)項目：

項目概述

（一）高(gāo)端濺射靶材生産基地項目（一期）

本項目拟通過建設廠(chǎng)房、倉庫、辦公樓等基礎設施，購置濺射靶材生産加工(gōng)設備、檢測設備、辦公設備及相關配套設備等，突破公司濺射靶材後段加工(gōng)工(gōng)序的産能(néng)瓶頸，擴張主營業務産品生産能(néng)力。本項目建成後，公司将優化現(xiàn)有生産布局，充分利用(yòng)高(gāo)端濺射靶材生産基地的地理(lǐ)位置優勢，爲華東地區(qū)客戶就近提供高(gāo)質量的濺射靶材和(hé)專業配套服務，進一步增強客戶粘性，提升與客戶交易的便利度和(hé)客戶滿意度，增強公司産品市場競争力。

（二）高(gāo)純無氧銅生産基地建設項目

本項目拟通過建設廠(chǎng)房、倉庫、辦公樓等基礎設施，購置高(gāo)純金(jīn)屬材料生産加工(gōng)設備、檢測設備、辦公設備及相關配套設備等。本項目建成投産後，公司将自(zì)主生産加工(gōng)高(gāo)純銅錠、高(gāo)純無氧銅闆和(hé)銅管，實現(xiàn)高(gāo)導電率、低(dī)氧含量高(gāo)純銅的量産供貨，在現(xiàn)有高(gāo)性能(néng)濺射靶材的基礎上(shàng)向上(shàng)遊延伸産品價值鏈，保障高(gāo)純銅持續穩定的供應，進一步提高(gāo)公司濺射靶材質量的穩定性和(hé)一緻性。

（三）歐萊新材半導體集成電路靶材研發試制基地項目

本項目将通過購置試制設備、辦公設備及相關配套設備，引進專業技術研發人員，進一步提升公司半導體集成電路用(yòng)濺射靶材的技術研發實力和(hé)生産工(gōng)藝水(shuǐ)平。本項目實施後，公司将建設半導體集成電路用(yòng)濺射靶材試制基地，開(kāi)展半導體集成電路晶圓制造用(yòng)濺射靶材的研發試制，對(duì)半導體集成電路晶圓制造用(yòng)濺射靶材進行研發試制、産品認證和(hé)小(xiǎo)批量生産，儲備半導體集成電路晶圓制造用(yòng)濺射靶材相關技術，爲後續半導體集成電路晶圓制造用(yòng)濺射靶材産業化奠定基礎。

（四）補充流動資金(jīn)

公司拟将本次募集資金(jīn)中的10,000.00萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)，滿足公司主營業務持續發展的營運資金(jīn)需求，不斷優化公司資本結構，降低(dī)财務風(fēng)險，提高(gāo)公司的綜合競争力和(hé)抗風(fēng)險能(néng)力。