上(shàng)海汽配此次IPO保薦機構爲民生證券，發行人會(huì)所爲天健，律所爲廣發，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

發行人主營業務爲汽車空(kōng)調管路和(hé)燃油分配管等汽車零部件産品的研發、生産與銷售，自(zì)1992年設立以來(lái)，經過三十餘年持續的技術開(kāi)發與生産經驗積累，發行人自(zì)主掌握了(le)豐富的專利與非專利技術，形成了(le)對(duì)主機廠(chǎng)産品需求、質量需求和(hé)新産品供應需求的快(kuài)速反應機制，具備了(le)與主機廠(chǎng)共同開(kāi)發的整體配套方案設計(jì)能(néng)力與生産制造能(néng)力，可根據主機廠(chǎng)不同車型的特點設計(jì)、生産質量優異的汽車空(kōng)調管路産品；同時(shí)，發行人圍繞下(xià)遊客戶的需求，通過不斷的新産品自(zì)主開(kāi)發，并結合外(wài)延式拓展，産品類型日益豐富，形成了(le)以汽車空(kōng)調管路爲主，燃油分配管爲輔的産品體系，并有變速箱冷卻油管等汽車零部件及配件産品陸續向市場推出。

二、募投項目

經公司第二屆董事(shì)會(huì)第十三次會(huì)議(yì)、2021年度股東大(dà)會(huì)審議(yì)通過，公司本次拟向社會(huì)公衆公開(kāi)發行人民币普通股（A股）8,433.50萬股，所募資金(jīn)在扣除發行費用(yòng)後将全部用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

（一）浙江海利特汽車空(kōng)調配件有限公司年産1910萬根汽車空(kōng)調管路及其他(tā)汽車零部件産品建設項目

本項目是根據公司生産經營現(xiàn)狀而進行的一次整體搬遷規劃中的重要組成部分。項目建設完成後，将使得公司目前上(shàng)海蓮溪路生産基地部分生産設備逐步搬遷至新廠(chǎng)區(qū)，産能(néng)也(yě)将逐步向新廠(chǎng)區(qū)轉移，最終實現(xiàn)公司整體産能(néng)提升。本項目建設期2年，建設完成達産後，将形成年産汽車空(kōng)調管路1910萬根/年的生産制造能(néng)力。

（二）浙江海利特汽車空(kōng)調配件有限公司年産490萬根燃油分配管及其他(tā)汽車零部件産品建設項目

本項目是根據公司生産經營現(xiàn)狀而進行的一次整體搬遷規劃中的重要組成部分。公司積極尋求符合相關條件且土地面積、園區(qū)配套設施、交通條件以及價格适宜的地塊，計(jì)劃購地自(zì)建廠(chǎng)房。2020 年，公司與嘉善縣自(zì)然資源和(hé)規劃局達成協議(yì)，取得2019G-16地塊用(yòng)于項目建設。

（三）浙江海利特汽車空(kōng)調配件有限公司研發中心建設項目

爲了(le)滿足公司未來(lái)業務的發展和(hé)規模的擴張，公司拟在新購置的浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道(dào)萬安路99号的土地上(shàng)新建研發綜合辦公樓，用(yòng)于公司現(xiàn)有技術整合以及新課題的研發。

（四）補充公司流動資金(jīn)

爲滿足公司經營規模不斷擴大(dà)和(hé)業務拓展的内在要求，增強公司抗風(fēng)險能(néng)力，公司拟将13,000萬元募集資金(jīn)用(yòng)于補充公司日常生産經營所需的流動資金(jīn)。

（五）償還公司及子公司銀行貸款

爲優化融資結構、降低(dī)利息支出、有效降低(dī)公司财務風(fēng)險，公司及子公司拟使用(yòng)募集資金(jīn)15,000萬元償還銀行貸款。