德業股份此次再融資保薦機構爲中金(jīn)公司，會(huì)所爲立信，律所爲大(dà)成，再融資咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司成立于2000年8月，是一家集研發、設計(jì)、生産、銷售、服務爲一體的制造企業，擁有環境電器系列、熱交換器系列和(hé)以逆變器爲主的電路控制系列的三大(dà)核心業務，緻力于爲全球客戶提供“智能(néng)、健康、節能(néng)、環保”的産品和(hé)解決方案，是新能(néng)源逆變技術領域最具競争力的企業之一。

二、募投項目

公司本次拟向特定對(duì)象發行A股股票募集資金(jīn)總額不超過人民币355,000.00萬元，扣除發行費用(yòng)後，募集資金(jīn)用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

（一）年産25.5GW組串式、儲能(néng)式逆變器生産線建設項目

年産25.5GW組串式、儲能(néng)式逆變器生産線建設項目由發行人子公司海鹽德業新能(néng)源科技有限公司實施，項目建設期2年，建設地點浙江省海鹽經濟開(kāi)發區(qū)。

本項目總投資額爲199,857.67萬元，其中：建築工(gōng)程費87,912.00萬元，設備購置費76,378.40萬元，工(gōng)程建設其他(tā)費用(yòng)爲7,411.98萬元，預備費3,285.81萬元；鋪底流動資金(jīn)24,869.49萬元。項目達産後将實現(xiàn)擴産規模爲15GW組串式逆變器、10.5GW儲能(néng)式逆變器生産線，包括生産廠(chǎng)房及倉庫、生産及辦公設備，各類軟硬件等，預計(jì)達産後公司每年将新增收入1,021,563.28萬元。

（二）年産3GW微型逆變器生産線建設項目

年産3GW微型逆變器生産線建設項目由發行人子公司浙江德業新能(néng)源有限公司實施，項目建設期2年，建設地點浙江省海甯市黃灣鎮。

本項目建設總投資54,410.16萬元，其中建築工(gōng)程費29,333.04萬元，設備購置費12,013.96萬元，工(gōng)程建設其他(tā)費用(yòng)2,348.33萬元，預備費826.94萬元；鋪底流動資金(jīn)9,887.90萬元。項目建設期24個月，本項目建設完成後，将形成年産3GW的微型逆變器系列産品生産線，預計(jì)項目達産後年銷售收入183,623.09萬元。

（三）逆變器研發中心建設項目

逆變器研發中心建設項目由發行人子公司浙江德業新能(néng)源有限公司實施，項目建設期2年，建設地點浙江省海甯市黃灣鎮。

本項目預計(jì)投資總額爲51,204.00萬元，其中建設投資43,972.20萬元，包含建築工(gōng)程費9,600.00萬元，設備購置費33,510.00萬元，預備費用(yòng)862.20萬元；研發費用(yòng)7,231.80萬元。本項目旨在滿足公司産品開(kāi)發、生産過程和(hé)産品質量的管控等方面的需求，通過引進一批先進的研發、儀器設備和(hé)專業技術人才，建立一個結構更完善、研發能(néng)力更強的研發中心。項目實施後将進一步提升公司的科技創新實力，打造公司自(zì)主知(zhī)識産權核心競争力，促進公司的生産工(gōng)藝升級換代，優化公司産品結構，并不斷推出質量穩定、附加值高(gāo)的産品；同時(shí)，提高(gāo)研發效率，降低(dī)生産成本，提高(gāo)公司市場競争力水(shuǐ)平。

（四）補充流動資金(jīn)

發行人本次發行股票，拟使用(yòng)募集資金(jīn)50,000.00萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)。通過發行股票補充部分流動資金(jīn)，有助于緩解發行人經營發展過程中對(duì)流動資金(jīn)需求的壓力，也(yě)是保障發行人可持續發展進而保護投資者利益的必要選擇。