揚德環能(néng)此次IPO保薦機構爲開(kāi)源證券，發行人會(huì)所爲天健，律所爲植德，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧，投資者關系顧問爲微象投顧。

一、業務與技術

揚德環能(néng)緻力于分布式能(néng)源領域的項目投資運營、技術研發、裝備制造和(hé)技術服務，立足于發展成爲一家财務健康、技術先進、管理(lǐ)規範、可持續發展的分布式能(néng)源綜合服務商。

二、募投項目

本次公開(kāi)發行股票實際募集資金(jīn)扣除相應發行費用(yòng)後的淨額，将用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

（一）瓦斯發電站(zhàn)建設運營項目

項目主要建設内容爲：利用(yòng)自(zì)身生産制造技術優勢，生産并組裝 16.80MW（型号爲500kW、600kW或700kW）的瓦斯發電系統裝置，配置運營管理(lǐ)和(hé)技術服務人員，用(yòng)于投資運營瓦斯電站(zhàn)，項目投運後，可實現(xiàn)碳減排約四十萬噸/年。

（二）研發中心項目建設

項目主要建設内容爲：建設綜合技術研發中心，主要包括超低(dī)濃度瓦斯氧化利用(yòng)研發中心、低(dī)濃度瓦斯電站(zhàn)智能(néng)化控制系統研發中心、脫硝技術研發中心，引進專業研發人員，購置專門(mén)用(yòng)于研發活動的儀器、設備和(hé)軟件等研發配套設施，包括原位式激光濃度分析儀、抽取式激光濃度分析儀、10萬風(fēng)量瓦斯流量監測系統、瓦斯摻混裝置均勻性監測系統、氧化床溫度場監測系統等儀器設備。

（三）募集資金(jīn)償還融金(jīn)融機構借款

公司拟使用(yòng)6,510.08萬元募集資金(jīn)償還融金(jīn)融機構借款，以降低(dī)公司借款規模和(hé)公司資産負債率，減少财務費用(yòng)支出，提高(gāo)公司盈利水(shuǐ)平。公司将按照到(dào)期日優先的原則償還部分金(jīn)融機構借款。

（四）補充流動資金(jīn)項目

公司綜合考慮行業及自(zì)身經營特點、财務狀況以及業務發展規劃等經營情況，拟發行募集資3,581.47萬元用(yòng)于補充流動資金(jīn)，補充流動資金(jīn)的主要用(yòng)途是用(yòng)于支付公司正常生産經營過程中的原材料采購支出以及其他(tā)費用(yòng)支出等，從(cóng)而在一定程度上(shàng)改善公司的流動資金(jīn)狀況，緩解公司的資金(jīn)壓力。