彙通控股此次IPO保薦機構爲中銀國際證券，發行人會(huì)所爲容誠，律所爲安徽天禾，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司從(cóng)事(shì)汽車造型部件和(hé)汽車聲學産品的研發、生産和(hé)銷售，以及汽車車輪總成分裝業務。經過多年的技術積累和(hé)市場開(kāi)拓，已與比亞迪汽車、奇瑞汽車、長城(chéng)汽車、江淮汽車、蔚來(lái)汽車、奇瑞捷豹路虎、零跑汽車、集度汽車、大(dà)衆汽車（安徽）等整車生産企業建立了(le)一級配套合作(zuò)關系。

二、募投項目

本次募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将圍繞公司主營業務運用(yòng)，并按照項目資金(jīn)需求輕重緩急的順序投入以下(xià)項目建設：

項目概述

（一）汽車飾件擴産建設項目

本項目實施主體爲彙通控股，項目主要内容是擴充公司現(xiàn)有汽車造型部件的産能(néng)，拟新建綜合樓、廠(chǎng)房及配套建築，并購置行業先進的生産設備。項目建成并達産後，将新增造型部件1,350萬個/年的生産能(néng)力。

（二）汽車車輪總成分裝項目

本項目實施主體爲彙通控股全資子公司海川部件，以及彙通控股全資孫公司安慶海川、金(jīn)兌汽車。項目主要内容是新建安慶市經開(kāi)區(qū)、合肥市新橋空(kōng)港和(hé)合肥市長豐縣三個車輪總成分裝産線。項目建成并達産後，将新增車輪總成分裝880萬套/年的生産能(néng)力。

（三）數字化及研發中心建設項目

本項目實施主體爲彙通控股，項目主要内容爲新建研發中心，購置先進的實驗設備，引進技術人員，打造數字化管理(lǐ)平台。項目建成後，公司技術研發力量将大(dà)幅加強，同時(shí)全面實現(xiàn)數字化轉型，運營管理(lǐ)能(néng)力将得到(dào)有效加強。

（四）補充流動資金(jīn)

公司計(jì)劃将32,000萬元募集資金(jīn)用(yòng)于補充流動資金(jīn)，滿足公司業務不斷增長過程中對(duì)營運資金(jīn)的需求，同時(shí)進一步提升公司應對(duì)行業新技術、汽車産業變革等因素導緻的市場波動的抗風(fēng)險能(néng)力，降低(dī)公司資産負債率、降低(dī)财務杠杆、優化資本結構，滿足公司經營發展對(duì)營運資金(jīn)的需求。