立方控股此次IPO保薦機構爲中信建投證券，發行人會(huì)所爲天健，律所爲天冊，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司系一家以提供出入口控制與管理(lǐ)産品和(hé)服務爲基礎，緻力于爲客戶提供智慧物聯綜合解決方案的高(gāo)新技術企業。公司主營業務涵蓋智慧停車系統、智慧門(mén)禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大(dà)闆塊，各類産品和(hé)服務廣泛應用(yòng)于政府機關、企事(shì)業單位、智慧園區(qū)、智能(néng)樓宇、交通樞紐、住宅小(xiǎo)區(qū)、商業物業以及旅遊景區(qū)等場所。

二、募投項目

公司本次拟公開(kāi)發行不超過1,450.00萬股（含本數，不含超額配售選擇權），募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将應用(yòng)于主營業務項目和(hé)補充營運資金(jīn)，具體情況如下(xià)：

項目概述

（一）智慧物聯産業基地建設項目

本項目将通過在新購地塊上(shàng)新建産業基地，包括制造車間與倉庫，投入業内先進自(zì)動化生産與檢測設備，引進業界精英人才，擴大(dà)現(xiàn)有智慧停車系統、智慧門(mén)禁系統及安全應急系統等産品的規模，從(cóng)而滿足公司未來(lái)在出入口控制領域快(kuài)速發展的需求。同時(shí)，将有效完成現(xiàn)有産品結構的調整和(hé)優化，進一步豐富産品類型，拓展行呗停車運營服務等産品線，提升公司的主營業務規模和(hé)綜合競争實力，鞏固和(hé)提升公司在出入口控制與管理(lǐ)行業的優勢地位。因此，本項目的實施有利于公司抓住市場發展黃金(jīn)機遇，擴大(dà)公司核心産品生産規模，滿足公司業務發展的需要。

（二）研發中心建設項目

作(zuò)爲出入口控制與管理(lǐ)行業的龍頭企業，公司需要把握和(hé)引領行業的主要發展趨勢，就需要領先一步開(kāi)發出具備前瞻性的技術和(hé)相應的産品，從(cóng)而在市場競争中更好(hǎo)的掌握主動權，爲此對(duì)現(xiàn)有的研發辦公環境、試驗設備、技術人員、課題研究等提出了(le)更高(gāo)的要求，需要通過本項目進一步提升公司的研發能(néng)力。

（三）補充營運資金(jīn)

本次公開(kāi)發行募集資金(jīn)在滿足上(shàng)述項目資金(jīn)需求的同時(shí)，拟利用(yòng)募集資金(jīn)7,000.00萬元補充營運資金(jīn)，滿足公司業務快(kuài)速發展對(duì)營運資金(jīn)的需求。