安乃達此次IPO保薦機構爲中泰證券，發行人會(huì)所爲容誠，律所爲天冊，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。

一、業務與技術

公司是一家專業從(cóng)事(shì)電動兩輪車電驅動系統研發、生産及銷售的高(gāo)新技術企業。公司産品包括直驅輪毂電機、減速輪毂電機和(hé)中置電機三大(dà)系列電機，以及與電機相匹配的控制器、傳感器、儀表等部件，主要應用(yòng)于國内外(wài)電動自(zì)行車、電助力自(zì)行車、電動摩托車、電動滑闆車等電動兩輪車。經過多年的技術研發積累與生産銷售實踐，公司已成爲行業中少有的具備電機、控制器、傳感器、儀表等電驅動系統研發設計(jì)與生産能(néng)力的企業之一。

二、募投項目

經公司第三屆董事(shì)會(huì)第二次會(huì)議(yì)及2022年第一次臨時(shí)股東大(dà)會(huì)審議(yì)通過，公司本次拟公開(kāi)發行人民币普通股不超過2,900.00萬股，本次募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後，将全部用(yòng)于以下(xià)項目：

項目概述

（一）安乃達電動兩輪車電驅動系統建設項目

本項目建成并達産後，新增直驅輪毂電機300萬台/年，減速輪毂電機20萬台/年，中置電機20萬台/年的生産能(néng)力，将大(dà)大(dà)緩解公司産能(néng)瓶頸，滿足日益增長的市場需求。随着本項目的逐步投産和(hé)達産，天津安乃達現(xiàn)有産能(néng)将逐步減少和(hé)轉移。

（二）電動兩輪車電驅動系統擴産項目

本項目建成後，新增直驅輪毂電機100萬台/年、減速輪毂電機40萬台/年、中置電機30萬台/年、控制器90萬台/年的生産能(néng)力，将大(dà)大(dà)緩解公司産能(néng)瓶頸，滿足日益增長的市場需求。

（三）研發中心建設項目

本項目拟在上(shàng)海現(xiàn)有場所内實施，對(duì)部分樓層進行裝修改造，裝修覆蓋建築面積 6368.20 平方米，通過購置壽命測試台、彎曲強度分析儀、中軸強度測試儀、齒輪壽命測試儀、高(gāo)精度路況模拟測試儀、ADST 軟件、模流分析軟件、ESD 測試儀、EMC 實驗室和(hé)耐候整車綜合動态測試中心等一系列先進的研發試驗、檢測軟硬件設備，以及自(zì)動機器人手臂、全自(zì)動生産一體機、全自(zì)動印刷機、高(gāo)速貼片機和(hé)全自(zì)動光學檢測儀等一系列先進的中試設備，搭建良好(hǎo)的研發平台。同時(shí)，公司将大(dà)力引進一批行業内高(gāo)端專業技術人才，進一步擴充研發團隊規模，提升公司整體研發實力，增強公司産品創新和(hé)定制服務能(néng)力。

（四）補充流動資金(jīn)

公司拟使用(yòng)本次發行募集資金(jīn)中的30,000.00萬元補充流動資金(jīn)，該部分資金(jīn)将全部用(yòng)于公司的主營業務。本項目的實施，将在一定程度上(shàng)降低(dī)公司的流動資金(jīn)壓力，優化公司資産負債結構，提高(gāo)公司償債能(néng)力，降低(dī)财務風(fēng)險，增強公司的盈利能(néng)力。