重磅！僅占全球6%，核心領域缺位的工(gōng)業軟件行業深度分析（附47家拟IPO企業名單）
日期：
2021-08-12
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2020年9月15日，美(měi)國對(duì)華爲的斷“芯”禁令正式生效，台積電、高(gāo)通、三星及SK海力士、美(měi)光等主要元器件廠(chǎng)商将不再供應芯片給華爲。美(měi)國對(duì)華爲的封殺升級，挑戰了(le)國際供應鏈和(hé)産業鏈的底線，如何破解“卡脖子”關鍵核心技術的現(xiàn)實問題成爲一道(dào)必答(dá)題。
據新華社消息，中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議(yì)，分析研究當前經濟形勢，部署下(xià)半年經濟工(gōng)作(zuò)。中共中央總書記習近平主持會(huì)議(yì)。會(huì)議(yì)要求，要強化科技創新和(hé)産業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用(yòng)研究，開(kāi)展補鏈強鏈專項行動，加快(kuài)解決“卡脖子”難題，發展專精特新中小(xiǎo)企業。券商表示，工(gōng)業軟件作(zuò)爲典型的“卡脖子”技術關鍵領域，同時(shí)涉及到(dào)基礎研究和(hé)應用(yòng)生态，對(duì)産業鏈、供應鏈安全可控至關重要。工(gōng)業軟件，是指專用(yòng)于或主要用(yòng)于工(gōng)業領域，爲提高(gāo)工(gōng)業企業研發、制造、生産管理(lǐ)水(shuǐ)平和(hé)工(gōng)業管理(lǐ)性能(néng)的軟件。工(gōng)業軟件用(yòng)以提高(gāo)産品價值、降低(dī)企業成本進而提升企業的核心競争力，是現(xiàn)代工(gōng)業裝備的大(dà)腦(nǎo)。接下(xià)來(lái)大(dà)象君帶大(dà)家了(le)解國内工(gōng)業軟件企業：按照國内的定義，工(gōng)業軟件通常包括生産管理(lǐ)軟件、研發設計(jì)軟件、生産控制軟件、協同集成軟件及工(gōng)業裝備嵌入式軟件。1、生産管理(lǐ)軟件：以A股上(shàng)市企業“用(yòng)友網絡”爲例根據用(yòng)友網絡 2020 年年報(bào)披露信息，公司産品線收入主要由 BIP 類、雲 ERP、政府與公共組織、行業雲和(hé)暢捷通雲組成。
行業地位：用(yòng)友網絡是亞太本土第一大(dà)企業管理(lǐ)軟件供應商，中國最大(dà)的管理(lǐ)軟件，ERP軟件，财務軟件，客戶管理(lǐ)軟件，财政軟件，金(jīn)融企業管理(lǐ)軟件，資産管理(lǐ)軟件供應商，也(yě)是中國最大(dà)的獨立軟件供應商。
根據賽迪顧問(CCID)發布的“2009-2010 年中國管理(lǐ)軟件市場研究年度總報(bào)告”，用(yòng)友網絡在中國ERP軟件領域的市場占有率爲27.0%，連續八年摘得ERP 市場第一桂冠；在中國财務管理(lǐ)軟件市場的市場占有率爲27.5%，連續十九年保持中國市場占有率最高(gāo)；在中國管理(lǐ)軟件市場的市場占有率爲22.2%，連續八年成爲中國市場占有率最高(gāo)的管理(lǐ)軟件廠(chǎng)商。全球市值對(duì)比：截至目前，用(yòng)友網絡總市值1347.13億元，總市值排名第七。前六均爲美(měi)國企業，賽富時(shí)公司以總市值14914.05億元，排名第一，财捷排名第二，總市值9434.5億元。
2、研發設計(jì)軟件：以A股上(shàng)市企業代表“中望軟件”爲例
根據中望軟件 2020 年年報(bào)披露信息，公司構建了(le)以 2D CAD、3D CAD 及 CAE 爲主的産品系列，産品結構圖列示如下(xià)：
行業地位：中望軟件是國内領先的研發設計(jì)類工(gōng)業軟件供應商，國内CAD軟件龍頭，掌握了(le)CAD軟件領域的核心技術。根據公開(kāi)資料顯示，中望軟件已成爲具有完整2DCAD、3DCAD/CAM及CAE産品線的工(gōng)業軟件企業，具備成爲我國工(gōng)業軟件領導者的基礎。
全球市值對(duì)比：截至目前，中望軟件總市值343.16億元，總市值排名第六。前三均爲美(měi)國企業，歐特克總市值4680.06億元，排名第一。A股上(shàng)市企業廣聯達總市值773.01億元，排名第四。
3、生産控制軟件：以A股上(shàng)市企業“中控技術”爲例
根據中控技術 2020 年年報(bào)披露信息，公司提供以自(zì)動化控制系統爲核心，涵蓋工(gōng)業軟件、自(zì)動化儀表及運維服務的技術和(hé)産品。
行業地位：中控技術是中國工(gōng)業自(zì)動化行業龍頭企業。根據睿工(gōng)業統計(jì)，2020 年度，公司核心産品集散控制系統（DCS）在國内的市場占有率達到(dào)了(le)28.5%，連續十年蟬聯國内 DCS 市場占有率第一名，其中在化工(gōng)領域的市場占有率達到(dào) 44.2%，在石化領域的市場占有率達到(dào) 34%。。根據ARC 統計(jì)，2020 年度，公司核心産品安全儀表系統（SIS）國内市場占有率 22.4%，排名第二；核心工(gōng)業軟件産品先進過程控制軟件（APC）國内市場占有率 27%，排名第一。
全球市值對(duì)比：截至目前，中控技術總市值602.78億元，總市值排名第五。A股上(shàng)市企業寶信軟件總市值1036.9億元，排名第一，美(měi)國PTC總市值1025.37億元，排名第二。
4、協同集成軟件：以A股上(shàng)市企業“緻遠互聯”爲例
根據緻遠互聯 2020 年年報(bào)披露信息，公司是中國領先的協同管理(lǐ)軟件提供商，自(zì)主研發的協同管理(lǐ)平台 V5 和(hé) Formtalk Paas 平台及其相應産品對(duì)應如下(xià)：
行業地位：緻遠互聯是國内協同管理(lǐ)軟件行業較早的進入者，發展至今，公司軟件産品已成功應用(yòng)于30多個細分行業、超過30,000家的企業客戶和(hé)政府組織，在國内協同管理(lǐ)軟件行業樹立起了(le)較高(gāo)的品牌知(zhī)名度和(hé)較爲廣泛的客戶基礎。
全球市值對(duì)比：截至目前，緻遠互聯總市值60.05億元，總市值排名第六。前三均爲美(měi)國企業，Atlassian總市值5429.59億元，以絕對(duì)的優勢排名第一，A股上(shàng)市企業泛微網絡總市值197.11億元，排名第四。
5、嵌入式軟件：以A股上(shàng)市企業“華中數控”爲例
根據華中數控 2020 年年報(bào)披露信息，公司以數控系統技術爲核心，以機床數控系統、工(gōng)業機器人及智能(néng)産線、新能(néng)源汽車配套爲三個主要業務闆塊。行業地位：根據工(gōng)信部組織第三方進行的數據統計(jì)，2020年華中數控在國産高(gāo)端數控系統市場領域占有率近50%，居全國第一位。同時(shí)，公司是國内少數在機器人關鍵部件（控制系統、伺服驅動、電機、本體等）具有完全自(zì)主創新能(néng)力和(hé)自(zì)主知(zhī)識産權的企業。全球總市值對(duì)比：在全球機床企業中進行比較截至目前，全球總市值排名前十中，A股上(shàng)市企業占據9席，華中數控排名第七。美(měi)國企業赫克排名第十四。
綜合上(shàng)述分析，我國工(gōng)業軟件僅在嵌入式軟件類占有優勢，其他(tā)環節與國際企存在較爲明(míng)顯的差距。此外(wài)，根據工(gōng)信部中國電子信息産業發展研究院(CCID)數據顯示，我國嵌入式軟件占工(gōng)業軟件的比重約爲63%，處于主導地位。可見，目前我國工(gōng)業軟件的着力點在嵌入式軟件類，而核心研發設計(jì)仍是短闆。
近年來(lái)，随着科技的發展和(hé)國民經濟的騰飛(fēi)，工(gōng)業化和(hé)信息化融合進程加快(kuài)，在中國制造2025的大(dà)背景下(xià)，中國工(gōng)業軟件市場規模不斷壯大(dà)。據工(gōng)信部統計(jì)數據顯示，2019年我國工(gōng)業軟件産品實現(xiàn)收入1720億元，同比增長14.6%，截止至2020年中國工(gōng)業軟件産品收入達到(dào)1974億元，同比增長11.2%。同時(shí)，我國工(gōng)業軟件行業市場規模占軟件和(hé)信息服務行業市場的比重總體呈上(shàng)升趨勢。據工(gōng)信部數據統計(jì)顯示，2020年末全國軟件和(hé)信息技術服務業規模以上(shàng)企業累計(jì)完成軟件業務收入81616億元，工(gōng)業軟件産品收入占比僅爲2.42%。而2020年中國工(gōng)業軟件市場近2000億元的規模約占全球的6%左右，與中國工(gōng)業總産值占全球比重并不相匹配，所以未來(lái)中國工(gōng)業軟件還有巨大(dà)的發展空(kōng)間。2021年2月，科技部發布《關于對(duì)“十四五”國家重點研發計(jì)劃首批18個重點專項2021年度項目申報(bào)指南征求意見的通知(zhī)》。其中《“工(gōng)業軟件”重點專項2021年度項目申報(bào)指南建議(yì)》提出到(dào)2025年，引領現(xiàn)代制造業發展的新模式、新平台、新體系和(hé)新業态逐步形成，核心工(gōng)業軟件基本實現(xiàn)自(zì)主可控，基于工(gōng)業互聯網的工(gōng)業軟件平台及數字生态逐步形成，工(gōng)業軟件自(zì)主發展能(néng)力顯著增強，推動制造業産業生态創新以及技術體系、生産模式、産業形态和(hé)價值鏈的重塑。2021年3月12日，新華社受權全文(wén)播發《中華人民共和(hé)國國民經濟和(hé)社會(huì)發展第十四個五年規劃和(hé)2035年遠景目标綱要》。其中，強調了(le)制造業高(gāo)端化的自(zì)主可控，推進DCS、PLC、SCADA等工(gōng)控裝備部署，以及加強工(gōng)業軟件研發應用(yòng)，培育形成具有國際影響力的工(gōng)業互聯網平台，推進“工(gōng)業互聯網+智能(néng)制造”産業生态建設。2021年7月以來(lái)，工(gōng)信部等部委密集發文(wén)《關于加快(kuài)培育發展制造業優質企業的指導意見》、《工(gōng)業互聯網綜合标準化體系建設指南(2021版)》以及《國家智能(néng)制造标準體系建設指南(2021版)(征求意見稿)》，進一步強調推動産業數字化發展，大(dà)力推動自(zì)主可控工(gōng)業軟件推廣應用(yòng)，提高(gāo)企業軟件化水(shuǐ)平。據不完全統計(jì)，截至8月10日，有47家工(gōng)業軟件企業拟A股IPO。
47 家企業 IPO 進展（數據更新至 2021.8.10）
中國信息安全研究院總工(gōng)程師夏剛研究員曾在接受采訪時(shí)說，德國最大(dà)的企業是哪家？西門(mén)子？大(dà)衆？都不是，是SAP，一家引領德國工(gōng)業4.0的工(gōng)業軟件公司。世界500強中，80%的公司都是它的客戶。而我國的核心工(gōng)業軟件領域，基本還是“無人區(qū)”。工(gōng)業軟件缺位，爲智能(néng)制造帶來(lái)了(le)“成長的煩惱”。譬如，芯片設計(jì)生産“必備神器”EDA工(gōng)業軟件，我國就不得不面臨随時(shí)被國外(wài)生産制造商無預兆“卡脖子”的風(fēng)險。加快(kuài)解決“卡脖子”難題，實現(xiàn)科技自(zì)立自(zì)強，已是大(dà)勢所迫。當今世界正經曆百年未有之大(dà)變局，恰逢中國正處于由制造大(dà)國向制造強國轉變的過程中，而工(gōng)業軟件是成爲制造強國的重要支撐，是我國從(cóng)制造大(dà)國轉變爲制造強國的關鍵。緊抓工(gōng)業軟件發展機遇，有助于我國實現(xiàn)“彎道(dào)超車”。相信在國家的重視(shì)，以及政策的大(dà)力支持下(xià)，工(gōng)業軟件的發展将進入“快(kuài)車道(dào)”。