大(dà)象投顧：喜訊！宇瞳光學打破創業闆IPO“連跪魔咒”；重慶農(nóng)商行，霸氣回A（審2過2）
日期：
2019-08-16
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據可靠投行消息，8月15日2家企業首發上(shàng)會(huì)，2家過會(huì)。重慶農(nóng)村商業銀行股份有限公司（首發）獲通過。值得注意的是，從(cóng)6月27日起，已連續有6家創業闆申報(bào)企業被否決，而此次宇瞳光學順利過會(huì)，打破了(le)創業闆IPO的“連跪魔咒”。大(dà)象投顧有幸擔任了(le)宇瞳光學此次IPO的咨詢機構。此外(wài)，重慶農(nóng)商行成功過會(huì)，将成爲第12家A+H上(shàng)市銀行以及首家A+H農(nóng)商行。東莞市宇瞳光學科技股份有限公司(以下(xià)簡稱“宇瞳光學”)，拟在創業闆公開(kāi)發行不超過2,858.00萬股。本次IPO拟募集資金(jīn)約5.44億元，其中2.96億元将用(yòng)于光學鏡頭擴産建設項目，1.56億元将用(yòng)于新建精密光學模具制造中心項目，0.92億元将用(yòng)于研發中心建設項目。保薦機構爲東興證券，IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧，發行人會(huì)計(jì)師爲正中珠江，律師爲國浩。招股書顯示，宇瞳光學是專門(mén)從(cóng)事(shì)光學鏡頭等相關産品設計(jì)、研發、生産和(hé)銷售的高(gāo)新技術企業，産品主要應用(yòng)于安防監控設備、車載攝像頭，機器視(shì)覺等高(gāo)精密光學系統。宇瞳光學業績情況良好(hǎo)。财務數據顯示，2015年-2017年和(hé)2018年1-6月，宇瞳光學的營業收入分别爲4.08億元、5.81億元、7.7億元和(hé)4.28億元；同期，淨利潤分别爲5,009.65萬元、5,031.53萬元、6,930.78萬元和(hé)3,679.35萬元。據第三方機構報(bào)告，監控攝像機鏡頭是少數壟斷型市場，中國供應商正占據主導地位。在安防監控市場，宇瞳光學的全球市場占有率排名第一。産品被廣泛應用(yòng)于平安城(chéng)市，智能(néng)交通等專業視(shì)頻監控領域，是海康威視(shì)、大(dà)華股份等下(xià)遊廠(chǎng)商的主要鏡頭供貨商。根據TSR2017年鏡頭市場調研報(bào)告顯示，2017年宇瞳光學在全球監控安防鏡頭出貨量的市場份額占有率達38.1%，超過第二位22.0%。重慶農(nóng)村商業銀行股份有限公司(以下(xià)簡稱“重慶農(nóng)商行”)，拟在上(shàng)交所主闆公開(kāi)發行不超過13.57億股，約占發行後總股本的11.95％。保薦機構爲中金(jīn)公司，發行人會(huì)計(jì)師爲普華永道(dào)，律師爲君合。資料顯示，成立于2008年6月的重慶農(nóng)商行，是在原重慶市農(nóng)信社和(hé)39個區(qū)縣行社基礎上(shàng)改制組建的股份制商業銀行，是全國第三家、中西部首家省級農(nóng)商行。重慶農(nóng)商行早在2010年就已實現(xiàn)H股上(shàng)市，而借上(shàng)市之機該行實力近年來(lái)也(yě)得到(dào)了(le)極大(dà)增強。在H股上(shàng)市近9年後，重慶農(nóng)商行目前已超躍上(shàng)海農(nóng)商行、北京農(nóng)商行，一舉占據了(le)農(nóng)商行大(dà)軍的頭名位置。此次順利通過審核，将成爲首家A+H農(nóng)商行。招股書顯示，2015-2017年，重慶農(nóng)商行實現(xiàn)營業收入分别爲217.75億元、217.05億元和(hé)239.88億元；同期，歸母淨利潤分别爲72.23億元、79.45億元和(hé)89.36億元。重慶農(nóng)商行年報(bào)顯示，2018年該行實現(xiàn)營業收入260.9億元，同比增長8.9％；全年實現(xiàn)歸屬于股東的淨利潤90.6億元，同比增長1.4％。今年6月底，重慶農(nóng)商行資産規模順利突破萬億大(dà)關，成爲首家資産規模突破萬億的農(nóng)商行。重慶農(nóng)商行的吸儲能(néng)力較強。數據顯示，去年該行實現(xiàn)零售業務營業收入97.2億元，同比增長18.4％。零售業務也(yě)連續兩年位列重慶農(nóng)商行第一大(dà)收入來(lái)源，收入貢獻度同比提升3個百分點至37.2％。重慶農(nóng)商行主要在重慶地區(qū)開(kāi)展經營，截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和(hé)2015年12月31日，本行重慶市内營業機構發放(fàng)的貸款總額分别爲3,279.50億元、3,079.60億元、2,779.51億元和(hé)2,501.60億元，占本行貸款總額的比例分别爲90.54%、90.99%、92.47%和(hé)93.14%。