智能(néng)裝備制造行業報(bào)告
一、 行業定義
智能(néng)制造裝備是指具有感知(zhī)、分析、推理(lǐ)、決策和(hé)控制功能(néng)的制造裝備的統稱，它是先進制造技術、信息技術和(hé)智能(néng)技術在裝備産品上(shàng)的集成和(hé)融合，是傳統産業升級改造、實現(xiàn)生産過程自(zì)動化、智能(néng)化、精密化、綠色化的基本工(gōng)具。
二、 行業發展現(xiàn)狀
（一）工(gōng)業智能(néng)裝備制造行業
同時(shí)，随着我國勞動适齡人口數量呈現(xiàn)持續減少的趨勢，我國城(chéng)鎮就業人員的平均工(gōng)資卻在逐年增長，從(cóng)2008年到(dào)2015年我國城(chéng)鎮就業人員的平均工(gōng)資翻了(le)一倍多，人力成本不斷上(shàng)升。與之相反，我國專用(yòng)設備的價格卻在不斷下(xià)降。預計(jì)随着勞動力成本上(shàng)升趨勢的持續，以及專用(yòng)自(zì)動化、智能(néng)裝備的價格下(xià)降、性能(néng)提升，智能(néng)裝備的應用(yòng)領域将逐漸擴大(dà)并保持高(gāo)速增長的勢頭。
此外(wài)，我國的機械自(zì)動化則是在上(shàng)世紀60年代末期才正式開(kāi)始的，智能(néng)裝備基礎相對(duì)薄弱，發展時(shí)間較短，技術水(shuǐ)平不高(gāo)。而目前我國智能(néng)裝備相關專業人才空(kōng)缺仍然比較明(míng)顯，尤其是具有專業操作(zuò)培訓的技工(gōng)數量缺口仍然很(hěn)大(dà)。在設備智能(néng)化設計(jì)、制造過程中仍然需要大(dà)量高(gāo)技術水(shuǐ)平、高(gāo)專業知(zhī)識的人才來(lái)參與。
中國工(gōng)業4.0報(bào)告指出，我國選擇廣泛應用(yòng)自(zì)動化設備的企業比例由2013年的11%上(shàng)升至2015年的23%；自(zì)動化水(shuǐ)平的高(gāo)低(dī)取決于信息化的發展，我國制造企業信息化發展水(shuǐ)平處于不同階段，信息化領先者收入創造效率和(hé)淨利率分别高(gāo)于行業平均46%和(hé)12%。因此，雖然我國當前很(hěn)多大(dà)型企業都已經實現(xiàn)了(le)機械設備自(zì)動化或半自(zì)動化，部分企業實現(xiàn)了(le)智能(néng)化。但(dàn)是在生産制造過程中往往核心技術或者專利技術的保有量仍然處于較低(dī)水(shuǐ)平。
（二）光伏智能(néng)裝備制造行業
同時(shí)，由于近幾年下(xià)遊光伏産業向我國聚集，光伏配套設備的生産中心也(yě)逐漸向國内轉移。我國光伏智能(néng)生産配套設備行業剛剛起步，隻有部分智能(néng)化技術水(shuǐ)平較高(gāo)的設備供應商具備了(le)設計(jì)和(hé)制造智能(néng)設備的能(néng)力。整體而言，擁有設備自(zì)主研發設計(jì)能(néng)力的廠(chǎng)商很(hěn)少，行業競争程度不強。
（三）汽車智能(néng)裝備制造行業
（四）電子半導體智能(néng)裝備制造行業
半導體可通過各類設計(jì)和(hé)工(gōng)藝過程制成集成電路、分立器件和(hé)微傳感器等各類帶有專用(yòng)功能(néng)的器件，因此成爲現(xiàn)代電子和(hé)信息化産業的關鍵材料，應用(yòng)十分廣泛。随着經濟的發展和(hé)國民生活水(shuǐ)平的提高(gāo)，國内在消費電子等現(xiàn)代電子和(hé)信息化領域的市場需求規模不斷擴大(dà)，形成十分巨大(dà)的國内市場。因此，國内電子半導體裝備制造業預計(jì)保持發展态勢。
由于國内電子半導體生産行業起步較晚，在設計(jì)、制造、封測等關鍵關節的技術和(hé)産能(néng)上(shàng)以及客戶資源上(shàng)均較落後于北美(měi)、韓國、日本和(hé)台灣等國家或地區(qū)，後者憑借先發優勢獲取市場份額并将利潤用(yòng)于研發，形成技術和(hé)市場上(shàng)的持續領先局面。據統計(jì)，目前國内在電子半導體相關産品領域存在較大(dà)的需求缺口[1]。以集成電路爲例，中國集成電路的進出口近年來(lái)持續存在較大(dà)貿易逆差，這(zhè)體現(xiàn)了(le)中國國内産能(néng)無法滿足國内的市場需求。
因此，國内電子半導體産品生産廠(chǎng)商對(duì)更先進的智能(néng)化生産設備提出日益擴大(dà)的需求。此外(wài)，随着國内的人工(gōng)成本等物價不斷上(shàng)升，電子半導體産品制造行業将不滿足目前的流水(shuǐ)線自(zì)動化程度，而對(duì)信息化、智能(néng)化和(hé)集成化程度更高(gāo)的生産、工(gōng)藝等設備有更大(dà)的需求。
除龐大(dà)的市場需求外(wài)，近年來(lái)中國電子半導體行業亦擁有其他(tā)外(wài)部發展機遇，包括一系列的産業政策和(hé)産業投資。針對(duì)半導體需求市場較高(gāo)的對(duì)外(wài)依存度，2014年國務院印發《國家集成電路産業發展推進綱要》并制定明(míng)确目标，中國國内的半導體市場至2020年自(zì)給率達到(dào)40%，在2025年達到(dào)50%。其中，爲配合國家産業政策，促進集成電路産業發展，國家集成電路産業投資基金(jīn)于同年由國開(kāi)金(jīn)融、中國移動、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業發起成立，基金(jīn)重點投資集成電路芯片制造業，以及設計(jì)、封測、設備和(hé)材料等行業。
三、 行業市場規模
（一）工(gōng)業智能(néng)裝備制造行業
二）光伏智能(néng)裝備制造行業
（三）汽車智能(néng)裝備制造行業
11,749,733.00萬元29,549,764.0、33,901,979.0萬元，2015年同比2014、2010年增長14.7%、188.53%。
（四）電子半導體智能(néng)裝備制造行業
近年來(lái)，全球半導體整體産業市場不斷擴大(dà)，有力拉動半導體相關制造裝備的發展。作(zuò)爲現(xiàn)代電子和(hé)信息化領域的關鍵材料，電腦(nǎo)、手機等民用(yòng)電子領域，以及各類商用(yòng)、軍用(yòng)相關設備不斷發展，因此半導體的市場需求量總體呈上(shàng)升态勢。美(měi)國半導體産業協會(huì)針對(duì)全球半導體産業情況的一項統計(jì)顯示，從(cóng)整體看(kàn)，近年來(lái)全球半導體銷售量一直保持較高(gāo)位發展，并在2016年10月開(kāi)始連續數月錄得超過300億美(měi)元的月銷量。其中，亞太地區(qū)的半導體市場同樣發展迅速，該地區(qū)銷量于2016年12月達到(dào)190億美(měi)元以上(shàng)，成爲全球半導體産業的主要市場。
受半導體市場需求和(hé)産業鏈的整體發展拉動，全球半導體制造裝備産業亦保持高(gāo)速發展。以半導體主要原材料晶圓爲例，相關統計(jì)數據顯示，全球半導體晶圓級封裝和(hé)組裝環節的資本設備支出于2016年底達到(dào)18.3億美(měi)元，并預計(jì)于2017年約達20.3億美(měi)元的整體規模。然而，日本半導體制造裝置協會(huì)的一項統計(jì)顯示，2016年全球的半導體制造設備市場中，相比台灣地區(qū)和(hé)韓國，中國大(dà)陸仍存在一定的設備産能(néng)差距和(hé)市場空(kōng)間。未來(lái)，随着雲計(jì)算(suàn)、人工(gōng)智能(néng)、自(zì)動駕駛等技術應用(yòng)的逐步興起，全球市場對(duì)半導體材料和(hé)生産設備的需求将持續升高(gāo)；全球半導體生産對(duì)設備的技術要求亦将不斷提升，因而智能(néng)制造裝備市場預計(jì)進一步擴大(dà)。
四、 行業發展趨勢
（一）勞動成本上(shàng)升，我國制造業向智能(néng)化發展趨勢明(míng)顯
作(zuò)爲全球領先的制造業大(dà)國，我國正面臨勞動力日益緊缺和(hé)人力成本逐年上(shàng)漲的問題。人力成本的逐年上(shàng)漲，将刺激制造業對(duì)智能(néng)化裝備的需求。勞動人口短缺造就勞動力成本急劇(jù)上(shàng)升，推動智能(néng)裝備應用(yòng)成爲新趨勢。特别是随着新生代産業工(gōng)人群體日漸成爲生産主力大(dà)軍，現(xiàn)代社會(huì)中的80後、90後年輕人願意從(cóng)事(shì)體力勞動的人越來(lái)越少。該環境影響之下(xià)，社會(huì)進行智能(néng)化發展就顯得非常有必要。
（二）工(gōng)業技術智能(néng)化、網絡化、集成化
工(gōng)業技術的智能(néng)化，是以數據爲基礎，滿足客戶的透明(míng)化、可規化要求，爲多品種、小(xiǎo)批量的産品生産提供高(gāo)效的生産方式，并且實現(xiàn)創新産品的個性化、定制化需求。機器設備的智能(néng)化，主要體現(xiàn)在廣泛連接的數據共享、帶有智能(néng)算(suàn)法的機器設備網絡等。工(gōng)業設備的智能(néng)化、網絡化、集成化發展将推動智能(néng)制造産業不斷升級并創造新的商業模式。
（三）信息技術将成爲智能(néng)裝備制造的核心
信息技術的不斷發展和(hé)應用(yòng)促進了(le)我國制造業的智能(néng)化進程。智能(néng)制造通過網絡信息技術及信息物理(lǐ)系統實現(xiàn)生産方式的動态配置，從(cóng)而滿足了(le)市場個性化定制和(hé)服務型制造等需要，所以信息化技術将成爲未來(lái)智能(néng)化生産設備的核心技術趨勢，并引領實現(xiàn)工(gōng)廠(chǎng)智能(néng)化生産。當前，我國的機械工(gōng)業正在加快(kuài)向信息技術方向轉變，信息技術在多個領域中的應用(yòng)也(yě)不斷深入。智能(néng)裝備的信息技術水(shuǐ)平提升，可大(dà)大(dà)增強制造價值鏈上(shàng)下(xià)遊各環節之間的互動，從(cóng)而深刻優化傳統制造業的現(xiàn)有流程，帶來(lái)生産效率的大(dà)幅提升并催生新的商業形态。
（四）綠色化制造方向
目前機械制造行業在爲人類創造财富的同時(shí)也(yě)造成了(le)環境的污染，因此機械制造行業的綠色化制造是我國實行可持續發展戰略的重要環節之一。未來(lái)，綠色制造将成爲我國機械制造的發展方向和(hé)可持續發展模式。綠色制造要求我們在機械産品的開(kāi)發、生産制造、使用(yòng)、維護及回收處理(lǐ)的整個周期中綜合考慮資源消耗和(hé)環境影響因素，實現(xiàn)廢棄物最少、環境影響最小(xiǎo)、資源與能(néng)源利用(yòng)率最高(gāo)，并企業的社會(huì)效益和(hé)經濟效益協調優化。
五、 行業市場競争格局
目前全球乃至中國的智能(néng)制造裝備及解決方案的整體市場格局爲：以國際知(zhī)名品牌爲主導，中國本土品牌快(kuài)速發展。智能(néng)工(gōng)廠(chǎng)的下(xià)遊需求範圍較廣，基本涉及包括太陽能(néng)光伏、電子半導體和(hé)汽車零部件等制造業以及倉儲物流業等在内的多個領域。統計(jì)數據顯示，[2]。由于國内勞動力成本持續上(shàng)升，相關産品的制造、倉儲等環節的智能(néng)升級存在巨大(dà)市場。
（一）國際知(zhī)名品牌主導行業
智能(néng)化制造業是集機械硬件、傳感控制系統、信息化系統等多種先進技術于一體，通過提升智能(néng)化水(shuǐ)平，減少或擺脫人力依賴，以提高(gāo)生産、倉儲和(hé)物流效率及精度、産品質量管理(lǐ)水(shuǐ)平的完整體系。伴随着制造業勞動力成本上(shàng)升、科技技術升級，全球智能(néng)化裝備制造業快(kuài)速發展。發達國家（如德國、美(měi)國、日本等）由于工(gōng)業化進程起步早、技術積累深厚，擁有如西門(mén)子、羅克韋爾、發那科（FANUC）、ABB、三菱等衆多高(gāo)端品牌。這(zhè)些(xiē)廠(chǎng)商擁有深厚的技術實力、強大(dà)的研發團隊和(hé)豐富的産業經驗，主導了(le)國際及中國的智能(néng)化裝備及解決方案提供市場。
（二）中國本土企業快(kuài)速增長
我國智能(néng)工(gōng)廠(chǎng)領域和(hé)裝備制造業發展曆史短，技術儲備相對(duì)薄弱。在發達國家早已進行大(dà)規模智能(néng)化升級時(shí)，中國方将工(gōng)業機器人列入“國家科技攻關計(jì)劃”。中國智能(néng)化裝備制造業經過快(kuài)速發展，我國湧現(xiàn)出包括羅博特科、彙川技術、先導智能(néng)等一批智能(néng)化設備制造、系統與服務提供商。
然而，“中國智造”仍面臨核心技術實力弱、關鍵零部件國産化水(shuǐ)平低(dī)等困難，比如伺服電機、運動控制器等核心部件仍基本依賴進口。這(zhè)直接導緻本土企業生産成本較高(gāo)、出貨較不穩定等問題。因此，中國本土智能(néng)化工(gōng)廠(chǎng)和(hé)裝備制造企業上(shàng)升空(kōng)間較大(dà)。
[1] 資料來(lái)源：《2017-2022年中國智能(néng)制造裝備市場研究及投資方向研究報(bào)告》
[2]數據來(lái)源：Wind