一、 行業定義
特種氣體是指在特定領域中應用(yòng)的，對(duì)純淨度、混合比等有特殊要求的單質氣體或混合氣體。
特種氣體用(yòng)量較普通工(gōng)業氣體少，但(dàn)特種氣體品種多、質量要求高(gāo)，屬于高(gāo)技術、高(gāo)附加值産品。由于下(xià)遊集成電路、光伏太陽能(néng)等産業需求的增長，我國特種氣體取得了(le)長足發展與技術進步。國内企業生産的特種氣體，已用(yòng)于芯片制造、太陽能(néng)薄膜制造領域，打破了(le)跨國公司的壟斷。特種氣體下(xià)遊行業基本屬于高(gāo)新技術行業，受宏觀經濟影響程度較傳統制造業少，抗風(fēng)險能(néng)力更強。因此，特種氣體是工(gōng)業氣體未來(lái)發展方向，發展趨勢良好(hǎo)。
二、 行業發展現(xiàn)狀
（一）我國經濟迎難而上(shàng)，特種氣體行業保持快(kuài)速發展
在我國宏觀經濟繼續向好(hǎo)的前提下(xià)，國家産業政策的支持爲工(gōng)業氣體産業，特别是集成電路、芯片配套的特種氣體的發展，提供了(le)可靠的保證。而消費類電子市場穩健的發展态勢更是爲特種氣體行業的發展提供了(le)廣闊、穩定的下(xià)遊市場。
（二）國家産業政策支持，行業迎來(lái)良好(hǎo)發展機遇
工(gōng)業4.0”規劃，規劃提出了(le)中國制造強國建設三個十年的“三步走”戰略，是第一個十年的行動綱領，第一步力争用(yòng)十年時(shí)間，邁入制造強國行列。規劃提到(dào)大(dà)力推動十個重點領域突破發展，作(zuò)爲工(gōng)業制造的重要原材料，特種氣體運用(yòng)範圍廣泛，能(néng)夠有效的配套支持國家 “工(gōng)業4.0戰略”。
《國家“十二五”科學和(hé)技術發展規劃》指出，爲促進産業技術升級，提升産業競争力，“十二五”期間，國家将加快(kuài)培育發展戰略性新興産業，充實調整國家科技重大(dà)立項，11個科技重大(dà)立項中與特種氣體聯系比較緊密的有：
、核心電子器件、高(gāo)端通用(yòng)芯片及基礎軟件産品
、極大(dà)規模集成電路制造裝備及成套工(gōng)藝
、大(dà)型油氣田及煤層氣開(kāi)發
集成電路産業發展既面臨巨大(dà)的挑戰，也(yě)迎來(lái)難得的機遇，應充分發揮市場優勢，營造良好(hǎo)發展環境，激發企業活力和(hé)創造力，帶動産業鏈協同可持續發展，加快(kuài)追趕和(hé)超越的步伐，努力實現(xiàn)集成電路産業跨越式發展。2014年9月，國家集成電路産業投資基金(jīn)成立，預計(jì)一期投資金(jīn)額1250億元。正在實施的國家科技重大(dà)專項-極大(dà)規模集成電路制造設備及成套工(gōng)藝旨在開(kāi)發集成電路關鍵制造技術，掌握具有自(zì)主知(zhī)識産權的成套先進工(gōng)藝及相關新材料技術。該專項重點攻克砷烷、磷烷、六氟化鎢、烷類電子混合氣等品種，目前已有6加特種氣體企業參加并開(kāi)始實施。
從(cóng)上(shàng)述産業政策與國家投資力度中可以看(kàn)出，國家高(gāo)度重視(shì)戰略性新興産業的發展，将集成電路、芯片的發展作(zuò)爲國家工(gōng)業現(xiàn)代化的目标。在此背景下(xià)，我國特種氣體将會(huì)迎來(lái)良好(hǎo)的發展機遇。
（三）下(xià)遊市場需求旺盛，行業市場規模較大(dà)
特種氣體下(xià)遊應用(yòng)領域主要包括IC制造、石油化工(gōng)、醫(yī)療保健和(hé)化學工(gōng)程等。《國家集成電路産業發展推進綱要》提出，到(dào)2015年，集成電路産業銷售收入超過3500億元。據國家統計(jì)局統計(jì)，2014年全年共生産集成電路1015.5億塊，同比增長12.4%，增幅高(gāo)于上(shàng)年7.1個百分點；集成電路行業實現(xiàn)銷售産值2915億元，同比增長8.7%，增幅高(gāo)于上(shàng)年0.1個百分點。2014年，我國集成電路企業實現(xiàn)利潤總額212億元，同比增長52%，比上(shàng)年提高(gāo)23.7個百分點；銷售利潤率7.9%，比上(shàng)年提高(gāo)1.8個百分點。
合成氨标準混合氣儀器和(hé)分析原料質量及産品質量。
特種氣體在醫(yī)療上(shàng)也(yě)有廣泛的用(yòng)途，如用(yòng)于血液測定、肺功能(néng)測定、準分子激光氣、深潛用(yòng)氣、細菌培養等方面。随着醫(yī)療技術的進步和(hé)醫(yī)療服務的增加，更多特種氣體将會(huì)運用(yòng)到(dào)不同的方面，醫(yī)療用(yòng)氣的需求将持續增長。
從(cóng)下(xià)遊市場來(lái)看(kàn)，無論是集成電路、移動終端，還是醫(yī)療、石化生産、化工(gōng)行業，對(duì)特種氣體的需求都有日益增長的趨勢。下(xià)遊市場的快(kuài)速發展帶動了(le)本行業的發展，行業市場規模較大(dà)。
三、 行業市場規模
雖然特種氣體行業總産值在國民經濟生産總值中所占的比例不算(suàn)大(dà)，但(dàn)它對(duì)當前飛(fēi)速發展的微電子、新材料、新能(néng)源、航空(kōng)航天、生物工(gōng)程、精密冶金(jīn)、環境科學等高(gāo)新技術部門(mén)有重要影響，是這(zhè)些(xiē)部門(mén)不可缺少的原材料氣或工(gōng)藝氣。正是由于各種新興工(gōng)業部門(mén)和(hé)現(xiàn)代科學技術的需要和(hé)推動，特種氣體産品才在品種，質量和(hé)數量等方面取得令人矚目的飛(fēi)躍發展。
随着全球産業結構的升級，普通工(gōng)業氣體需求已開(kāi)始減緩，而特種氣體的消耗量近年來(lái)增長顯著。根據美(měi)國投資銀行League Park的投資報(bào)告預測，全球特種氣體市場從(cóng)2013年至2018年複合增長率爲6.1%，到(dào)2018年市場規模可達到(dào)231億美(měi)元。雖然特種氣體用(yòng)量較普通工(gōng)業氣體少，但(dàn)特種氣體品種多、質量要求高(gāo)，屬于高(gāo)技術、高(gāo)附加值産品。特種氣體下(xià)遊行業基本屬于高(gāo)新技術行業，受宏觀經濟影響程度較傳統制造業少，抗風(fēng)險能(néng)力更強。因此，特種氣體是工(gōng)業氣體未來(lái)發展方向，發展趨勢良好(hǎo)。
由于下(xià)遊集成電路、光伏太陽能(néng)等産業需求的增長，我國特種氣體取得了(le)長足發展與技術進步。國内企業生産的特種氣體，已用(yòng)于芯片制造、太陽能(néng)薄膜制造領域，打破了(le)跨國公司的壟斷。
目前，北美(měi)仍是全球最大(dà)的需求市場，受光伏産品和(hé)液晶面闆的需求拉動，每年保持約6.3%的速度溫和(hé)增長。中東地區(qū)擁有原材料和(hé)強大(dà)的烴類基礎，未來(lái)可能(néng)發展成爲重要的特種氣體樞紐市場。亞太地區(qū)是世界上(shàng)特種氣體需求增長最快(kuài)的市場，每年的增長率在9%-11%，主要是受中國電子工(gōng)業需求的拉動。同時(shí)新能(néng)源、醫(yī)療、環保及食品等非周期性行業和(hé)新興經濟體的的快(kuài)速發展進一步提供了(le)需求保障。
圖表 1 中國特種氣體市場規模
四、 行業發展趨勢
特種氣體工(gōng)業是一個技術知(zhī)識和(hé)資金(jīn)密集的行業，涉及到(dào)物理(lǐ)、化學、機械學、電子學、工(gōng)程生物和(hé)工(gōng)程化學等十分廣闊的學科領域。發達工(gōng)業國家經驗表明(míng)，特種氣體行業的發展和(hé)進步，主要取決于一個國家高(gāo)壓技術、低(dī)溫技術、真空(kōng)技術、潔淨技術、材料技術、測量技術、精密制造技術及自(zì)動控制技術等部分的綜合發展水(shuǐ)平。國際特種氣體行業在上(shàng)述基本技術的支持和(hé)推動下(xià)，已逐步形成了(le)具有獨立特征、分工(gōng)明(míng)确的技術體系，主要包括氣體制備純化技術、混合氣體配制混勻技術、分析檢測技術、環境保護及安全技術、配套件技術。配套件技術包括:減壓器、氣瓶閥和(hé)管路閥件配件的制造和(hé)使用(yòng)技術、管路安裝處理(lǐ)和(hé)吹洗技術、容器内表面處理(lǐ)技術、過濾和(hé)計(jì)測技術等。
目前，我國特種氣體企業生産的品種基本上(shàng)滿足了(le)國内市場的需求，從(cóng)原來(lái)的完全依賴進口轉向基本自(zì)給自(zì)足。同時(shí)，行業綜合技術水(shuǐ)平呈現(xiàn)兩級分化态勢，大(dà)多數企業技術水(shuǐ)平落後，競争力較弱；而少數企業無論生産規模、技術水(shuǐ)平、創新能(néng)力都接近或者達到(dào)國際先進水(shuǐ)平且具有較強的綜合競争力。近年來(lái)，少數企業爲适應下(xià)遊大(dà)型客戶的需求，通過引進先進設備、采用(yòng)新工(gōng)藝，相當一部分生産、檢測、提純和(hé)容器處理(lǐ)的技術已經達到(dào)國際标準。
以高(gāo)純矽烷爲例，矽烷是電子特種氣體中用(yòng)途最廣、影響最大(dà)的氣體品種，由于矽烷易燃、易爆、純度要求很(hěn)高(gāo)，技術難度很(hěn)大(dà)，可以說矽烷氣體是一個國家氣體技術實力的重要标志。在過去一直依賴進口，部分國内企業利用(yòng)自(zì)身對(duì)研發、創新的不斷投入，已經掌握了(le)高(gāo)純矽烷的生産技術，或許将徹底結束高(gāo)純矽烷依賴進口的局面。對(duì)我國特氣的發展與技術的進步，起到(dào)巨大(dà)的示範帶動作(zuò)用(yòng)。
中國特種氣體在品種數量上(shàng)已經完成量的轉變，不久的将來(lái)會(huì)在質的方面發生變化，與國外(wài)領先企業的氣體質量差别将會(huì)逐漸縮小(xiǎo)。
五、 行業市場競争格局
國内特種氣體生産企業數量較多，但(dàn)多數裝備水(shuǐ)平低(dī)、工(gōng)藝和(hé)技術相對(duì)落後，造成低(dī)端産品産能(néng)過剩、競争激烈，通用(yòng)技術産品多，高(gāo)技術、高(gāo)附加值産品少的局面。
與國際化工(gōng)業巨頭相比，國内特種氣體生産企業在技術、規模、産業鏈上(shàng)均不具備優勢，導緻國内企業在特種氣體行業缺乏競争力。國内企業生産的部分品種高(gāo)端特種氣體同國際跨國巨頭生産的産品在性能(néng)方面不存在差距，但(dàn)整體上(shàng)看(kàn)仍存在較大(dà)差距，但(dàn)通過國家政策的支持、企業研發能(néng)力的持續提高(gāo)，差距逐漸縮小(xiǎo)，并且國内企業還擁有國際跨國企業無法比拟的部分優勢，如低(dī)成本、貼近客戶、反應靈活等，上(shàng)述優勢使國内優秀企業在市場競争中市場份額得以逐步擴大(dà)。
在國内，特種氣體市場較爲成熟，市場競争表現(xiàn)爲充分競争。從(cóng)競争參與者角度來(lái)看(kàn)，除國外(wài)企業及國内部分領先企業外(wài)，市場中還有許多大(dà)大(dà)小(xiǎo)小(xiǎo)的企業參與競争。
具體來(lái)看(kàn)，盈德氣體、金(jīn)宏氣體等企業借助上(shàng)市資本迅速擴張，使其在特種氣體行業占據相對(duì)領先地位；盈德氣體憑借産品質量優勢和(hé)出口優勢，在國際市場中競争中占據一席之地。這(zhè)類企業研發生産能(néng)力相對(duì)較強，具備較強的競争優勢。