• 2019年10月31日,大(dà)象投顧IPO客戶——深圳市傑普特光電股份有限公司(後簡稱爲傑普特)成功上(shàng)交所登陸科創闆上(shàng)市。傑普特A股股本爲9236.8576萬股,本次上(shàng)市數量爲2110.0684萬股,證券簡稱爲“傑普特”,證券代碼爲“688025”。熱烈祝賀大(dà)象投顧IPO客戶——深圳市傑普特光電股份有限公司成功登陸科創闆上(shàng)市。傑普特——緻力于成爲全球領先的激光光源及智能(néng)裝備提供商2019年4月4日,傑普特IPO科創闆獲受理(lǐ),9月5日審核獲通過;保薦機構爲中金(jīn)公司,IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧,發行人會(huì)計(jì)師爲瑞華,律師事(shì)務所爲北京金(jīn)誠同達。傑普特主營業務爲研發、生産和(hé)銷售激光器以及主要用(yòng)于集成電路和(hé)半導體光電相關器件精密檢測及微加工(gōng)的智能(néng)裝備。公司是中國首家商用(yòng)“脈寬可調高(gāo)功率脈沖光纖激光器(MOPA 脈沖光纖激光器)”生産制造商和(hé)領先的光電精密檢測及激光加工(gōng)智能(néng)裝備提供商。最新上(shàng)會(huì)稿顯示,傑普特2016年-2018年營收分别爲25,348.67萬元、63,333.93萬元、66,625.42萬元;淨利潤分别爲618.07萬元、8,766.91萬元、9,336.10萬元。2019年上(shàng)半年,傑普特營收30,181.88萬元,淨利潤爲3,921.09萬元。公司的激光器産品包括脈沖光纖激光器、連續光纖激光器和(hé)固體激光器等。公司自(zì)主研發的 MOPA 脈沖光纖激光器在國内率先實現(xiàn)了(le)批量生産和(hé)銷售,填補了(le)國内該領域的技術空(kōng)白(bái)。目前公司已擁有一支以深圳和(hé)新加坡爲中心的國際化研發、銷售團隊,産品和(hé)服務覆蓋亞洲、北美(měi)、歐洲等地區(qū)的衆多知(zhī)名客戶。本次募集資金(jīn)投資計(jì)劃扣除發行費用(yòng)後的募集資金(jīn)将全部用(yòng)于以下(xià)項目:1)光纖激光器擴産建設項目,總投資13151萬元,項目建設期2.5年;2)激光/光學智能(néng)裝備擴産建設項目,總投資11987萬元,項目建設期1.5年;3)半導體激光器擴産建設項目,總投資9837萬元,...
    2019 - 11 - 01
  • 來(lái)源:瑞恩資本01—2013-2018年被聯交所拒絕的63個案例香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)定期都會(huì)發布有關上(shàng)市申請(qǐng)退回、上(shàng)市申請(qǐng)拒絕的指引,總結了(le)退回上(shàng)市申請(qǐng)、拒絕上(shàng)市申請(qǐng)的理(lǐ)由。在指引中所提到(dào)的每項決策都是根據有關個案的特殊情況而作(zuò)出的,并不能(néng)作(zuò)爲未來(lái)個案的先例。在過去六年(2013-2018年)被聯交所所拒絕的上(shàng)市申請(qǐng)案例,主要:2013年被拒絕 6 例;2014年被拒絕 10 例;2015年被拒絕 7 例;2016年被拒絕 13 例;2017年被拒絕 3 例;2018年被拒絕 24 例;02—2018年被拒絕的理(lǐ)由聯交所在拒絕上(shàng)市申請(qǐng)時(shí)所考慮因素概述如下(xià):(一) 是否适合上(shàng)市1. 沒有需要上(shàng)市的商業理(lǐ)據(15名申請(qǐng)人),并非真有集資需求,主要有:申請(qǐng)人未能(néng)爲拟進行擴充計(jì)劃提供充分的商業理(lǐ)據。此外(wài),申請(qǐng)人拟進行的擴充計(jì)劃與過往業務策略及财務表現(xiàn)不符。申請(qǐng)人未能(néng)解釋首次公開(kāi)招股所得款項用(yòng)途如何合符合商業需要;有申請(qǐng)人拟将首次公開(kāi)招股所得款項淨額用(yòng)于購置土地/物業作(zuò)爲展銷場地、辦公室或零售店(diàn)之用(yòng),但(dàn)自(zì)置物業比租賃物業所能(néng)節省的成本微乎其微。申請(qǐng)人未能(néng)證明(míng)真有集資需要,因爲業務紀錄期内申請(qǐng)人隻靠内部資金(jīn)作(zuò)爲業務營運之用(yòng),理(lǐ)應能(néng)夠繼續以内部資源及/或債務融資作(zuò)爲建議(yì)中各項擴充計(jì)劃的資金(jīn)。2. 估值沒有根據 (3名申請(qǐng)人)申請(qǐng)人未能(néng)解釋爲何預測市盈率高(gāo)于同業;挑選同業的理(lǐ)據;以及因應往績和(hé)利潤預測,其估值何以是合理(lǐ)估值。3.包裝上(shàng)市一名申請(qǐng)人未能(néng)證明(míng)近期重組歸入上(shàng)市集團的不同公司在業務紀錄期内是以單一經濟單位營運,令人覺得申請(qǐng)人重組隻是爲了(le)符合上(shàng)市規則的資格規定。4.财務表現(xiàn)倒退一名申請(qǐng)人在業務紀錄期的财務表現(xiàn)大(dà)倒退,而涉足新業務領域以作(zuò)多元發展是新近之事(shì),新業務的長遠前景尚不明(míng)朗,沒有足夠理(lǐ)據能(néng)令人相信其财務表現(xiàn)會(huì)有好(hǎo)轉。5.董事(shì)/有重大(dà)權益關系人士或控股股...
    2019 - 10 - 28
  • 來(lái)源:大(dà)象IPO(ID:daxiangipo)如需轉載請(qǐng)務必注明(míng)出處企業在上(shàng)市前需要經曆輔導期,上(shàng)市輔導實際上(shàng)就是由具有主承銷資格的券商幫助公司梳理(lǐ)相關的組織結構,财務公開(kāi),法人資格審核,建立一個符合證券市場的規則的一個咨詢服務功能(néng)的角色。據wind數據統計(jì),截至10月21日,2019年IPO最新公告狀态顯示爲輔導登記備案受理(lǐ)的企業共有383家,其中有意向登陸科創闆的企業有40家。從(cóng)最新公告月份上(shàng)看(kàn):1月份有41家;2月份有29家;3月份有28家;4月份有44家,5月份有45家,6月有39家,7月有61家,8月有40家,9月有46家,10月(截至22号)有10家。從(cóng)企業的注冊地來(lái)看(kàn):截至目前輔導登記備案受理(lǐ)企業總量排在前五的地區(qū)是廣東省66家,浙江省48家,北京市43家,江蘇省37家,上(shàng)海市35家。從(cóng)中介機構來(lái)看(kàn):保薦機構前三分别是:中信證券(31家);華泰聯合證券(20家);中信建投(18家);海通證券(18家)。輔導登記備案受理(lǐ)企業名單數據來(lái)源:wind;統計(jì)制圖:大(dà)象IPO科創闆上(shàng)市輔導企業名單截至10月21日,上(shàng)交所已受理(lǐ)165家企業科創闆上(shàng)市申請(qǐng),其中56家“注冊結果”,9家“提交注冊”,9家“通過”,1家“暫緩審議(yì)”,66家“已問詢”,9家“已受理(lǐ)”狀态,2家“中止”,13家“終止”。許多企業在申報(bào)材料前就明(míng)确表示沖刺科創闆,也(yě)有部分是原本打算(suàn)沖擊其他(tā)闆塊的公司準備投身科創闆了(le)。目前,科創闆受理(lǐ)速度保持常态化,10月(截至21日)有5家新增受理(lǐ),9月有8家新增受理(lǐ)。近兩周每周都有8家企業接受審核,爲科創闆設立以來(lái)的新高(gāo)峰。上(shàng)市輔導中的企業還有很(hěn)多沒有明(míng)确表示沖刺哪個闆塊,随着申報(bào)的有序進行,科創闆名單将進一步揭露。據wind統計(jì),還有部分拟登陸科創闆的企業處于輔導登記備案受理(lǐ)狀态,輔導期中有意向登陸科創闆的企業有40家。名單如下(xià):
    2019 - 10 - 23
  • 10月17日,深圳科安達電子科技股份有限公司(以下(xià)簡稱“科安達”)成功通過中小(xiǎo)闆IPO審核。大(dà)象投顧有幸擔任了(le)企業的IPO咨詢機構!熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——科安達中小(xiǎo)闆IPO審核獲通過!科安達中小(xiǎo)闆IPO審核獲通過今日,第十八屆發行審核委員會(huì)召開(kāi)2019年第146次、147次發行審核委員會(huì)工(gōng)作(zuò)會(huì)議(yì)。審議(yì)5家企業,其中,科安達順利獲通過。科安達拟在深交所中小(xiǎo)闆發行不超過4,408萬股,占公司發行後總股本的25%,募資約4.54億元。保薦機構爲長城(chéng)證券,發行人會(huì)計(jì)師爲衆華,律師爲錦天城(chéng),大(dà)象投顧有幸擔任了(le)其IPO咨詢機構。科安達主要圍繞軌道(dào)交通領域提供産品、服務和(hé)系統解決方案。目前公司的産品主要有軌道(dào)交通信号計(jì)軸系統、鐵(tiě)路站(zhàn)場綜合防雷系統、信号監測防雷分線櫃、道(dào)岔融雪系統等産品及相關解決方案,同時(shí)爲軌道(dào)交通領域客戶提供工(gōng)程建設和(hé)系統集成服務。在軌道(dào)交通信号控制領域,公司在引進德國先進技術的基礎上(shàng)通過自(zì)身的不斷創新研究和(hé)應用(yòng)開(kāi)發,成功地将信号計(jì)軸系統運用(yòng)于國内軌道(dào)交通建設,公司的信号計(jì)軸設備爲國内首家獲得鐵(tiě)路裝備 CRCC 認證和(hé)城(chéng)軌裝備 URCC 認證的企業。截至目前,科安達計(jì)軸系統已在超過 90 條城(chéng)市軌道(dào)交通線路中得到(dào)應用(yòng),爲 2011 年的深圳大(dà)運會(huì)、2014 年的南京青奧會(huì)以及 2017 年天津全運會(huì)提供了(le)可靠的交通安全保障。
    2019 - 10 - 18
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