• 今年前11個月,A股市場IPO募資額達4238.72億元,超過2011年以來(lái)曆年全年IPO募資規模。注冊制的穩步推進,讓2020年成爲股權融資“大(dà)年”。據大(dà)象君統計(jì),今年前11個月,共有342家公司首發上(shàng)市,IPO募資額較上(shàng)年同期增長高(gāo)達109%。11月單月有21家公司首發上(shàng)市,首發募集資金(jīn)286.68億元,IPO市場持續活躍。從(cóng)今年IPO上(shàng)會(huì)情況來(lái)看(kàn),截至11月30日,首發上(shàng)會(huì)公司合計(jì)533家,通過521家,被否7家,暫緩表決5家,通過率高(gāo)達97.75%。注冊制在強調包容性的同時(shí),還從(cóng)制度設計(jì)上(shàng)倒逼前期工(gōng)作(zuò)程序更加規範,監管層重點關注信息披露的充分完整,突出中介機構的作(zuò)用(yòng),IPO通過率相應提高(gāo)。01     IPO承銷金(jīn)額排行榜據大(dà)象君統計(jì),2020年1-11月,共有58家券商投行擔任了(le)A股首發企業的主承銷商。IPO承銷金(jīn)額排行榜如下(xià):第一名,中信建投,IPO承銷金(jīn)額712.40億元;第二名,海通證券,IPO承銷金(jīn)額605.00億元;第三名,中金(jīn)公司,IPO承銷金(jīn)額425.09億元。前三名券商投行合計(jì)首發承銷金(jīn)額占比爲41.11%,集中度較高(gāo),投行馬太效應顯著。注:承銷金(jīn)額按照承銷商實際配額統計(jì),如果沒有公布實際配額,則按照聯席主承銷商數量做算(suàn)術平均分配。數據來(lái)源:大(dà)象研究院、wind02     IPO承銷數量排行榜2020年1-11月,IPO承銷數量排行榜如下(xià):第一名,中信證券,IPO承銷35家;第二名,中信建投,IPO承銷29家;第三名,中金(jīn)公司,IPO承銷28家。前三名券商投行合計(jì)首發承銷家數占比爲23.29%。數據來(lái)源:大(dà)象研究院、wind從(cóng)以上(shàng)兩個榜單可以看(kàn)出,前三名首發承銷金(jīn)額集中度高(gāo)于承銷家數的集中度,大(dà)象君認爲,主要原因可能(néng)是巨額募資企業大(dà)多選擇了(le)頭部券商投行,同樣是占1家項目,但(dàn)募資額的差距很(hěn)...
    2020 - 12 - 09
  • 2020年12月7日,大(dà)象投顧客戶——凱龍高(gāo)科技股份有限公司、确成矽化學股份有限公司、上(shàng)海新緻軟件股份有限公司成功上(shàng)市。凱龍高(gāo)科在深圳證券交易所創業闆上(shàng)市,公司證券代碼爲300912,發行價格爲17.62元/股,發行市盈率爲37.16倍。确成股份在上(shàng)海證券交易所主闆上(shàng)市,公司證券代碼爲605183,發行價格爲14.38元/股,發行市盈率爲22.99倍。新緻軟件在上(shàng)海證券交易所科創闆上(shàng)市,公司證券代碼爲688590,發行價格爲10.73 元/股 ,發行市盈率爲30.15倍。熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——凱龍高(gāo)科、确成股份、新緻軟件成功上(shàng)市!凱龍高(gāo)科成功登陸深交所創業闆凱龍高(gāo)科此次IPO保薦機構爲中金(jīn)公司,發行人會(huì)計(jì)師爲天健,律師爲國楓,IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。凱龍高(gāo)科技股份有限公司系一家專注于内燃機尾氣污染治理(lǐ)、減少有害氣體排放(fàng)的環保裝備供應商,主要從(cóng)事(shì)内燃機尾氣污染治理(lǐ)裝備的研發、生産和(hé)銷售。公司是我國内燃機尾氣污染治理(lǐ)行業的領先企業,具有原始創新能(néng)力,擁有的核心技術具有自(zì)主知(zhī)識産權,總體處于國内領先水(shuǐ)平。凱龍高(gāo)科堅持“以人爲本,成就客戶,技術創新,誠信正直”的經營理(lǐ)念,堅持“品質第一”的原則,以内燃機尾氣污染治理(lǐ)裝備的研發、生産、銷售爲核心業務,以技術研發和(hé)産品創新爲公司發展的推動力,緻力于把公司發展成爲我國内燃機尾氣污染治理(lǐ)行業領先的知(zhī)名環保企業,實現(xiàn)“以技術創新使天空(kōng)更藍”的願景,爲我國持續打好(hǎo)污染防治攻堅戰、改善環境空(kōng)氣質量,實現(xiàn)可持續發展作(zuò)出自(zì)己的貢獻。确成股份成功登陸上(shàng)交所主闆确成股份此次IPO保薦機構爲中信建投證券,發行人會(huì)計(jì)師爲立信,律師爲世紀同仁,IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。确成矽化學股份有限公司成立于2003年,總部位于江蘇無錫,是亞太地區(qū)最大(dà)的二氧化矽專業制造商,也(yě)是國内首家全産業鏈制造二氧化矽産品的企業。公司客戶覆蓋了(le)橡膠工(gōng)業領域國内外(wài)排名前列的輪胎企業,...
    2020 - 12 - 08
  • 2020年12月3日,大(dà)象投顧客戶——佳禾食品工(gōng)業股份有限公司、廣東三和(hé)管樁股份有限公司、廣東奇德新材料股份有限公司成功過會(huì)。熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——佳禾食品、三和(hé)管樁、奇德新材成功過會(huì)!佳禾食品成功通過證監會(huì)IPO審議(yì)會(huì)議(yì)佳禾食品此次IPO保薦機構爲東吳證券,發行人會(huì)計(jì)師爲天衡,律師爲國楓。大(dà)象投顧爲佳禾食品提供上(shàng)市前細分市場研究及募投項目可行性研究。一、業務與技術公司主要從(cóng)事(shì)植脂末、咖啡及其他(tā)固體飲料等産品的研發、生産和(hé)銷售業務。公司自(zì)成立以來(lái)始終秉持立足自(zì)主研發、保障産品品質的理(lǐ)念,爲客戶提供安全、健康、優質、美(měi)味的産品,并以優良的産品品質、先進的研發技術、個性化的定制服務奠定了(le)良好(hǎo)的市場地位。二、募投項目若公司本次公開(kāi)發行股票成功,募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後的淨額将全部用(yòng)于公司主營業務相關的項目。本次募集資金(jīn)投資項目經公司股東大(dà)會(huì)審議(yì)确定,由董事(shì)會(huì)負責實施,用(yòng)于以下(xià)項目:項目概述(一)年産十二萬噸植脂末生産基地建設項目年産十二萬噸植脂末生産基地建設項目将由全資子公司南通佳之味實施,項目建設地址位于海門(mén)經濟技術開(kāi)發區(qū),南通佳之味已取得“蘇(2018)海門(mén)市不動産權第 0036830 号”不動産權證書。本項目拟投資 36,521.61 萬元,公司将通過對(duì)南通佳之味增資的方式注入項目募集資金(jīn),項目建成後可年産 12 萬噸植脂末産品。(二)年産凍幹咖啡 2,160 噸項目  年産凍幹咖啡 2,160 噸項目将由公司實施,項目建設地址位于吳江區(qū)松陵鎮友誼工(gōng)業區(qū),公司已取得“蘇(2019)蘇州市吳江區(qū)不動産權第 9011902 号”不動産權證書。公司将憑借在速溶咖啡領域豐富的生産與管理(lǐ)經驗,通過引入國外(wài)先進凍幹設備,豐富現(xiàn)有咖啡産品線,增加凍幹咖啡系列産品,項目拟投資總額爲 11,713.72 萬元。(三)新建研發中心項目  根據公司發展戰略...
    2020 - 12 - 04
  • 回顧A股IPO情況,2020年1-11月首發上(shàng)會(huì)公司合計(jì)533家,其中主闆110家、科創闆193家,中小(xiǎo)闆52家、創業闆178家。從(cóng)今年IPO上(shàng)會(huì)情況來(lái)看(kàn),截至11月30日,通過521家,被否7家,暫緩表決5家,通過率高(gāo)達97.75%。據統計(jì),2020年1-11月上(shàng)會(huì)的533家企業,IPO中介機構包括66家券商、31家會(huì)計(jì)師事(shì)務所和(hé)66家律師事(shì)務所,目前榜單上(shàng)的中介機構在2020年IPO市場競争中取得領先。01     保薦機構業績排名據統計(jì),2020年1-11月,共有66家券商投行擔任了(le)上(shàng)會(huì)企業的IPO保薦機構。其中表現(xiàn)最突出是,中信證券,有50家項目上(shàng)會(huì);排在第二的是,海通證券,有41家項目上(shàng)會(huì);排在第三的是,中信建投,有40家項目上(shàng)會(huì)。2020年1-11月,前三保薦機構項目量占比爲24.58%,投行馬太效應顯著。去年同期,保薦機構項目量排在前列的是廣發證券、中信證券、中信建投及中金(jīn)公司,而今年,海通證券項目量提升明(míng)顯,從(cóng)去年同期第12名,提升到(dào)第2名。注:聯合保薦拆開(kāi)來(lái)計(jì)算(suàn)數據來(lái)源:大(dà)象研究院02     會(huì)計(jì)師事(shì)務所業績排名據統計(jì),2020年1-11月共有31家會(huì)計(jì)師事(shì)務所擔任了(le)IPO上(shàng)會(huì)企業的審計(jì)機構。其中,表現(xiàn)最突出是天健,有104家項目上(shàng)會(huì);排在第二的是,立信,有84家項目上(shàng)會(huì);排在第三的是,容誠,有53家項目上(shàng)會(huì)。2020年1-11月,前三的會(huì)計(jì)師事(shì)務所項目量占比爲45.22%。數據來(lái)源:大(dà)象研究院03     律師事(shì)務所業績排名據統計(jì),2020年1-11月共有66家律師事(shì)務所爲IPO上(shàng)會(huì)企業提供了(le)法律服務。排在第一的是,錦天城(chéng),有47家項目上(shàng)會(huì);排在第二的是,中倫,有45家項目上(shàng)會(huì);并列第三的是,德恒、金(jīn)杜,各有38家項目上(shàng)會(huì)。2020年1-11月,前三的律師事(shì)務所項...
    2020 - 12 - 04
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