• 2020年月8日13日,大(dà)象投顧客戶——祖名豆制品股份有限公司通過IPO審核。熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——祖名股份成功通過IPO審核! 祖名股份成功通過IPO審核祖名股份此次IPO保薦機構爲一創投行,發行人會(huì)計(jì)師爲天健,律師爲天冊。大(dà)象投顧爲祖名股份提供上(shàng)市前細分市場研究及募投項目可行性研究。公司拟赴中小(xiǎo)闆上(shàng)市,本次拟發行新股不超過3,120萬股,發行數量不低(dī)于發行後公司總股本的25%。一、業務與技術公司的主營業務爲豆制品的研發、生産和(hé)銷售,主要産品爲生鮮豆制品、植物蛋白(bái)飲品、休閑豆制品等,其中生鮮豆制品主要包括:豆腐、千張、素雞、豆腐幹等;植物蛋白(bái)飲品主要包括:自(zì)立袋豆奶、利樂包豆奶等;休閑豆制品主要包括:休閑豆幹、休閑豆卷、休閑素肉等。生鮮豆制品主要滿足人們日常餐飲、廚房配菜之需;植物蛋白(bái)飲品主要滿足人們佐餐、休閑飲用(yòng)和(hé)補充蛋白(bái)營養;休閑豆制品主要滿足人們在閑暇、旅遊、娛樂時(shí)零食之需;其他(tā)類産品作(zuò)爲公司産品線重要補充,豐富公司産品種類,滿足市場多口味需求。公司從(cóng)創建至今,一直秉持“做健康食品,關注人類健康”的理(lǐ)念,憑借優質的産品和(hé)完善的服務,産品深耕江浙滬地區(qū)并且覆蓋國内絕大(dà)多數省、自(zì)治區(qū)和(hé)直轄市,客戶涵蓋大(dà)潤發、歐尚、永輝、世紀聯華、華潤萬家、物美(měi)、三江超市、家樂福等大(dà)中型超市,海底撈、外(wài)婆家、楊國福等知(zhī)名餐飲機構,盒馬鮮生、叮咚買菜、每日優鮮等生鮮專營新零售平台,赢得了(le)消費者和(hé)市場的高(gāo)度認可。二、募投項目本次發行所募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後,将投資于以下(xià)項目:項目概述1、年産8萬噸生鮮豆制品生産線技改項目本項目将對(duì)安吉祖名目前生鮮豆制品生産線使用(yòng)的廠(chǎng)房進行改造,并通過引進先進豆制品生産線和(hé)高(gāo)度自(zì)動化的配套設施,擴大(dà)公司生鮮豆制品生産規模,并與專業化的公司合作(zuò)進行企業物聯網管理(lǐ)方案建設,通過産品生産各環節信息自(zì)動錄入、數字化儲位盤點和(hé)庫存管理(lǐ),實現(xiàn)高(gāo)質量的産品溯源管...
    2020 - 08 - 14
  • 本文(wén)由大(dà)象投資顧問創新研究部編寫導讀 募投項目一般主要包括:主營業務技改與擴産、新産品開(kāi)發生産、研發中心建設、營銷網絡建設、信息化升級、合資經營或合作(zuò)經營、向其他(tā)企業增資或收購其他(tā)企業股份、收購資産、償還債務以及補充營運資金(jīn)等。募投項目設計(jì)的基本原則是綜合考慮監管層對(duì)募集資金(jīn)的要求、企業的實際發展戰略需要以及市場環境、産品技術含量、公司現(xiàn)有實際管理(lǐ)能(néng)力和(hé)銷售能(néng)力的匹配等因素。從(cóng)《保薦人盡職調查工(gōng)作(zuò)準則》能(néng)夠看(kàn)出監管層對(duì)募集資金(jīn)運用(yòng)的一些(xiē)要求。第九章 募集資金(jīn)運用(yòng)調查第六十七條 曆次募集資金(jīn)使用(yòng)情況重點解析取得發行人曆次募集資金(jīn)驗資、使用(yòng)情況的相關資料,調查發行人募集資金(jīn)是否真實投入股東大(dà)會(huì)決議(yì)的項目,并通過現(xiàn)場觀察、取得産權證書資料等,核查募集資金(jīn)投資項目所形成的資産情況。取得募集資金(jīn)項目的核算(suàn)資料,比較曆次募集資金(jīn)實際效益和(hé)預期的使用(yòng)效益是否存在差異,并分析差異原因。核查曆次募集資金(jīn)剩餘情況。未全部使用(yòng)的,需核查其未使用(yòng)的資金(jīn)數額、占所募集資金(jīn)總額的比例、未全部使用(yòng)的原因以及發行人是否已作(zuò)出相關的安排。取得發行人曆次募集資金(jīn)投向變更的相關決策文(wén)件、變更後項目的審批或備案文(wén)件,核查募集資金(jīn)投向變更的原因及其是否符合國家法律法規和(hé)産業政策、是否經發行人股東大(dà)會(huì)審議(yì)通過,變更後的項目效益是否良好(hǎo)。曆次募集資金(jīn)使用(yòng)情況去向要明(míng)确。募投項目較之前的的實際效益和(hé)使用(yòng)效益的差異性總結。第六十八條 本次募集資金(jīn)使用(yòng)情況重點解析通過查閱發行人關于本次募集資金(jīn)項目的決策文(wén)件、項目可行性研究報(bào)告、政府部門(mén)有關産業目錄等方法,根據項目的環保、土地等方面的安排情況,結合目前其他(tā)同類企業對(duì)同類項目的投資情況、産品市場容量及其變化情況,對(duì)發行人本次募集資金(jīn)項目是否符合國家産業政策和(hé)環保要求、技術和(hé)市場的可行性以及項目實施的确定性等進行分析;分析募集資金(jīn)數量是否與發行人規模、主營業務、實際資金(jīn)...
    2020 - 08 - 12
  • 2020年月8日11日,大(dà)象投顧客戶——深圳信測标準技術服務股份有限公司通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)。熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——信測标準成功通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)!信測标準成功通過創業闆審議(yì)會(huì)議(yì)信測标準此次IPO保薦機構爲五礦證券,發行人會(huì)計(jì)師爲立信,律師爲德恒。大(dà)象投顧爲信測标準提供上(shàng)市前細分市場研究及募投項目可行性研究。一、業務與技術公司是一家綜合性檢測機構,主要從(cóng)事(shì)可靠性檢測、理(lǐ)化檢測、電磁兼容檢測和(hé) 産品安全檢測等檢測服務,爲汽車、電子電氣産品、日用(yòng)消費品和(hé)工(gōng)業品等領域的客 戶提供檢測報(bào)告或證書。公司是國家高(gāo)新技術企業,擁有多項發明(míng)專利和(hé)實用(yòng)新型專利,在檢測服務方面 不斷提升檢測質量和(hé)拓展檢測資質。截至本招股說明(míng)書簽署日,公司擁有專利127項, 其中發明(míng)專利6項,實用(yòng)新型專利121項,擁有18項計(jì)算(suàn)機軟件著作(zuò)權,擁有檢測資質 和(hé)認可32項。公司、蘇州信測、武漢信測、甯波信測和(hé)東莞信測擁有檢驗檢測機構資 質認定證書(CMA)和(hé)國家認可委實驗室認可證書(CNAS)。截至本招股說明(míng)書簽 署日,公司擁有CMA檢測項目或檢測參數2,349項;設立了(le)6個CNAS認可的實驗室關鍵場所,擁有CNAS檢測項目或檢測參數5,687項。經過二十年的發展,公司通過檢測資質齊全的實驗室、完善的研發體系、優質的 客戶資源和(hé)布局合理(lǐ)的營銷服務網絡,在汽車和(hé)電子電氣産品領域檢測形成品牌效 應,積累了(le)相關行業知(zhī)名度較高(gāo)的優質客戶,如李爾、東風(fēng)、廣汽、上(shàng)汽、佛吉亞、 延鋒和(hé)彼歐等汽車領域客戶,以及聯想、華爲、飛(fēi)利浦、同方、創維、立訊精密和(hé)小(xiǎo) 米等電子電氣産品領域客戶。二、募投項目本次發行所募集資金(jīn)扣除發行費用(yòng)後,将投資于以下(xià)項目:項目概述1、遷擴建華東檢測基地項目本項目的實施主體爲蘇州信測,項目拟建設4個專業檢測平台,分别爲工(gōng)業 品及原材料理(lǐ)化檢測平台、機動車及軌道(dào)交通檢測平台、消費品檢測平台以及公 共産...
    2020 - 08 - 12
  • 本文(wén)由大(dà)象投資顧問創新研究部編寫導讀 科創闆開(kāi)設一年多以來(lái),共計(jì)143家公司已成功在科創闆上(shàng)市,整體來(lái)看(kàn)科創闆上(shàng)市企業呈現(xiàn)幾大(dà)特征:主要集中于制造業、科學研究和(hé)技術服務業、水(shuǐ)利、環境和(hé)公共設施管理(lǐ)業以及信息傳輸、軟件和(hé)信息技術服務業這(zhè)四大(dà)類行業;擴産類項目仍是募集資金(jīn)的主要方向,同時(shí)研發類募投項目比重有所提升;科創闆企業市盈率顯著高(gāo)于中小(xiǎo)主創闆塊;“超募”也(yě)逐步成爲“常态化”。大(dà)象投資顧問作(zuò)爲中國領先的IPO咨詢機構,爲四分之一左右成功登陸科創闆的企業提供了(le)募投項目可行性研究服務,結合我們十餘年的IPO咨詢經驗,近期大(dà)象IPO将圍繞科創闆募投項目相關内容作(zuò)系列解讀,首先從(cóng)政策層面梳理(lǐ)科創闆在IPO和(hé)再融資中對(duì)募投項目的有關規定,其次對(duì)募投項目設計(jì)的重點考慮因素以及科創闆募集資金(jīn)額度的計(jì)算(suàn)方式進行梳理(lǐ)分析,最後總結歸納科創闆設立以來(lái)證監會(huì)對(duì)募投項目的審核關注點,爲未來(lái)沖擊科創闆的企業提供募投項目設計(jì)參考。一、 科創闆IPO募集資金(jīn)使用(yòng)規定針對(duì)募集資金(jīn)使用(yòng),《科創闆首次公開(kāi)發行股票注冊管理(lǐ)辦法(試行)》要求企業披露募集資金(jīn)重點投向科技創新領域的具體安排。《公開(kāi)發行證券的公司信息披露内容與格式準則第41号——科創闆公司招股說明(míng)書》中具體對(duì)科創闆公司募集資金(jīn)運用(yòng)與未來(lái)發展規劃進行了(le)詳細規定,要求公司結合現(xiàn)有主營業務、生産經營規模、财務狀況、技術條件、管理(lǐ)能(néng)力、發展目标等方面合理(lǐ)确定募集資金(jīn)投資項目,并要求對(duì)募集資金(jīn)運用(yòng)情況作(zuò)詳細的披露。科創闆首次公開(kāi)發行股票注冊管理(lǐ)辦法(試行)第三章重點解析第四十條發行人應當披露其募集資金(jīn)使用(yòng)管理(lǐ)制度,以及募集資金(jīn)重點投向科技創新領域的具體安排。重點強調了(le)募集資金(jīn)重點投向科技創新領域的具體安排。公開(kāi)發行證券的公司信息披露内容與格式準則第41号--科創闆公司招股說明(míng)書第九節 募集資金(jīn)運用(yòng)與未來(lái)發展規劃重點解析第八十三條發行人應結合...
    2020 - 08 - 07
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